代码:002154 名称:报喜鸟 浙江报喜鸟服饰股份有限公司(浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区)首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商):国元证券有限责任公司 (安徽省合肥市寿春路179号) 二○○七年八月十五日 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东报喜鸟集团有限公司(持有公司4,680万股)承诺:公司公开发行股份前已向其发行的股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。自然人股东吴志泽(持有公司1,188万股)、吴真生(持有公司590.4万股)、陈章银(持有公司352.8万股)、吴文忠(持有公司352.8万股)、叶庆来(持有公司36万股)承诺:公司公开发行股份前已向其发行的股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让;前述锁定期期满后,若仍担任公司董事、监事或高管,在任职期间内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 本公司上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据,未经审计,上市后不再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“报喜鸟”)本次A股股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字[2007]190号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股2,400万股。本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售480万股,网上发行1,920万股,发行价格为12.60元/股。 经深圳证券交易所《关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]128号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“报喜鸟”,股票代码“002154”;其中本次公开发行中网上发行的1,920万股股票将于2007年8月16日起上市交易。 本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2007年8月16日 3、股票简称:报喜鸟 4、股票代码:002154 5、首次公开发行股票后总股本:9,600万股 6、首次公开发行股票增加的股份:2,400万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司控股股东报喜鸟集团有限公司(持有公司4,680万股)承诺:公司公开发行股份前已向其发行的股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 自然人股东吴志泽(持有公司1,188万股)、吴真生(持有公司590.4万股)、陈章银(持有公司352.8万股)、吴文忠(持有公司352.8万股)、叶庆来(持有公司36万股)承诺:公司公开发行股份前已向其发行的股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让;前述锁定期期满后,若仍担任公司董事、监事或高管,在任职期间内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中向询价对象配售的480万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,920万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间表 项目 数量(万股) 比例(%) 可上市交易时间 报喜鸟集团有限公司 4,680 48.75 2010年8月16日 吴志泽 1,188 12.38 2010年8月16日 吴真生 590.4 6.15 2010年8月16日 首次公开发 行前已发行 陈章银 352.8 3.68 2010年8月16日 的股份 吴文忠 352.8 3.68 2010年8月16日 叶庆来 36 0.38 2010年8月16日 小计 7,200 75 —— 网下配售的股份 480 5 2007年11月16日 首次公开发 网上发行的股份 1,920 20 2007年8月16日 行的股份 小计 2,400 25 —— 合 计 9,600 100 —— 12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人:国元证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称:浙江报喜鸟服饰股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD. 法定代表人:周信忠 注册资本(本次发行后):9,600万元(人民币) 设立日期:2001年6月20日 住所:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区 经营范围:服装、皮鞋、皮革制品的生产、销售,经营进出口业务 主营业务:西服、衬衫等男士系列服饰的生产和销售 所属行业:服装及其他纤维制品制造业 董事会秘书:方小波 邮编:325105 电话:0577-67379161 传真:0577-67317889 电子邮箱:stock@baoxiniao.com.cn 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 持有公司股份数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 量(万股) 周信忠 董事长 男 32 2007.7-2010.7 -- 吴真生 副董事长 男 42 2007.7-2010.7 590.4 陈章银 副董事长 男 44 2007.7-2010.7 352.8 李骥骋 董事、总经理 男 33 2007.7-2010.7 -- 吴志泽 董事 男 47 2007.7-2010.7 1,188 叶庆来 董事 男 40 2007.7-2010.7 36 张渭源 独立董事 男 68 2007.7-2010.7 -- 何元福 独立董事 男 52 2007.7-2010.7 -- 陈志春 独立董事 男 68 2007.7-2010.7 -- 吴文忠 监事会主席 男 43 2007.7-2010.7 352.8 周永温 监事 男 49 2007.7-2010.7 -- 卢嘉喜 职工代表监事 女 30 2007.7-2010.7 -- 陶卫平 副总经理 男 36 2007.7-2010.7 -- 李悌逵 副总经理 男 37 2007.7-2010.7 -- 张 昶 副总经理 男 32 2007.7-2010.7 -- 财务总监、财务部 张崇华 男 43 2007.7-2010.7 -- 经理 董事会秘书、证券 方小波 男 33 2007.7-2010.7 -- 部经理 三、控股股东和实际控制人情况 本公司控股股东为报喜鸟集团有限公司,法定代表人吴志泽,注册资本7,780万元,目前主要从事股权投资管理业务。截止2006年12月31日,集团公司资产总额23,554.47万元,其中流动资产935.70万元,固定资产6,064.83万元;负债总额4,996.23万元,其中流动负债4,496.23万元;净资产18,558.24万元。2006年度实现净利润2,826.49万元(母公司报表,未经审计)。 集团公司除控股本公司外,还分别持有浙江罗卡芙家纺有限公司20%的股权和上海报喜鸟电子商务有限公司20%的股权。 四、本次发行后公司前十名股东的名称、持股数量及持股比例 本次发行后,本公司股东共11,890名,其中持股数量前十名股东的持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 1 报喜鸟集团有限公司 46,800,000 48.75% 2 吴志泽 11,880,000 12.38% 3 吴真生 5,904,000 6.15% 4 陈章银 3,528,000 3.68% 5 吴文忠 3,528,000 3.68% 6 叶庆来 360,000 0.38% 7 中信证券股份有限公司 348,838 0.36% 8 中油财务有限责任公司 323,500 0.34% 9 国泰君安证券股份有限公司 267,338 0.28% 10 中信万通证券有限责任公司 259,838 0.27% 小计 73,199,514 76.25% 第四节 股票发行情况 一、发行数量:2,400万股 二、发行价格:12.60元/股 三、发行方式:采取网下向询价对象询价发行和和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下向配售对象配售的股票为480万股,有效申购为92,760万股,有效申购获得配售的比例为0.51746442%,认购倍数为193.25倍。本次发行网上向社会公众投资者发行1,920万股,中签率为0.4215927974%,超额认购倍数为237倍。本次发行中,网下配售产生63股零股由主承销商国元证券认购,网上发行无零股。 四、募集资金总额:302,400,000元 五、发行费用概算 (单位:元) 保荐承销费 4,500,000.00 审计费用 880,000.00 律师费用 400,000.00 信息披露及路演推介费用 1,566,739.90 股份登记费 96,000.00 上市初费 30,000.00 验资费用 10,000.00 合 计 7,482,739.90 每股发行费用为0.31元。 六、募集资金净额:294,917,260.10元 立信会计师事务所有限公司已于2007年8月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2007] 23301号验资报告。 七、发行后每股净资产估算为:4.96元(按截止2006年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额全面摊薄计算) 八、发行后每股收益:0.439元(按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 第五节财务会计资料 一、公司2007年1-6月份主要会计数据及财务指标 本上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表,其中,2007年半年度财务数据未经审计,对比表中2006年半年度财务数据和2006年年度财务数据均经立信会计师事务所有限公司审计,按新会计准则调整而得。上市后本公司不再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。 (单位:元) 本报告期末比上年度 项目 2007年6月30日 2006年12月31日 期末增减(%) 流动资产 261,703,810.95 261,848,188.79 -0.06 流动负债 113,247,775.60 117,611,560.54 -3.71 总资产 300,019,076.53 298,621,496.54 0.47 股东权益(不含少数 186,771,300.93 181,009,936.00 3.18 股东权益) 每股净资产 2.594 2.514 3.18 调整后的每股净资产 2.589 2.514 2.97 本报告期比上年同期 项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减(%) 营业总收入 159,633,497.49 132,763,462.56 20.24 利润总额 34,224,580.43 18,310,475.93 86.91 净利润 27,361,364.93 10,974,659.62 149.31 扣除非经常性损益后 27,136,545.69 10,673,066.13 154.25 的净利润 基本每股收益(按发 0.38 0.15 147.27 行前股本计算) 基本每股收益(按发 0.28 0.11 147.27 行后股本计算) 净资产收益率 14.65% 7.33% 99.86 扣除非经常性损益后 14.53% 7.13% 103.78 的净资产收益率 经营活动产生的现金 5,822,541.77 10,976,368.10 -46.95 流量净额 每股经营活动产生的 0.08 0.15 -46.95 现金流量净额 注:表中2007年中期财务数据为合并报表数据。 二、公司2007年1-6月份经营业绩和财务状况的简要说明 1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。 2、报告期公司合并报表范围新增哈尔滨报喜鸟服饰有限公司,该公司成立于2007年4月,注册资本100万元,本公司持有其100%股权。 3、报告期公司营业总收入为159,633,497.49元,较上年同期增加26,870,034.93元,同比增长20.24%,主要原因为公司主营业务继续保持稳步增长态势,2007年1-6月公司主导产品上衣与西裤的销售额分别比去年同期增长了19.59%与16.87%,销售量增长了13.84%与15.43%;此外,2007年1-6月新增特许加盟费收入3,707,400元。 4、报告期公司利润总额为34,224,580.43元,较上年同期增长15,914,104.50元,同比增长86.91%;净利润为27,361,364.93元,较上年同期增长16,386,705.31元,同比增长149.31%。主要原因为:(1)公司继续实施品牌提升战略,在主营业务收入保持快速增长的同时,加强了对成本的有效控制,报告期公司主营业务成本同比增长8.76%,远低于主营业务收入增长率,有效抵消了因大规模进行广告宣传和VIP俱乐部推广而导致销售费用增加的因素;(2)根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》,对2007年6月底福利费余额1,222.43万进行了冲回调整,剔除福利费冲回调整的影响,本期利润总额同比增长20.15%,净利润同比增长37.93%;(3)公司收取特许加盟费的影响。 5、报告期公司经营性现金流量净额为5,822,541.77元,较上年同期减少5,153,826.33元,同比减少46.95%。主要原因为:(1)报告期公司销售和利润快速增长,相应地,购买商品支付货款和支付税款方面比上年同期增加2,879万元;(2)报告期公司加大了广告宣传及VIP俱乐部推广的力度,导致本期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1,413万元;(3)2007年1-6月公司支付职工工资数比上年同期增加389万元。 第六节其他重要事项 一、发行人已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、发行人自2007年7月24日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项,具体如下: 1、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常。 2、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人未发生重大关联交易。 3、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人未进行重大投资。 4、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 5、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人住所没有变更。 6、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 7、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。 8、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人未发生对外担保等或有事项。 9、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。 10、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,发行人无其他应披露而未披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 保荐人:国元证券有限责任公司 法定代表人:凤良志 联系地址:安徽省合肥市寿春路179号 保荐代表人:王晨、沈志龙 项目主办人:黄诚 项目负责人:赵宏 联系电话:0551-2207999、021-51097188 联系传真:0551-2207363、021-68889165 二、上市保荐人的意见 上市保荐人国元证券有限责任公司认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《国元证券有限责任公司关于浙江报喜鸟股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,国元证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。附件: 一、2007年6月30日资产负债表; 二、2007年1-6月现金流量表; 三、2007年1-6月利润表; 四、2007年1-6月所有者权益变动表。 (此页无正文,为《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》盖章页) 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2007年8月15日 附件一: 资产负债表 (单位:元) 2007年6月30日 项 目 2006年12月31日 母公司 合并 流动资产: 货币资金 89,572,810.40 90,610,895.39 105,540,218.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 0.00 0.00 100,000.00 应收账款 38,921,853.55 38,618,368.93 46,718,231.50 预付款项 34,777,671.49 35,096,338.15 20,106,798.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,429,095.84 1,461,395.84 1,332,368.04 买入返售金融资产 存货 95,916,812.64 95,916,812.64 88,050,571.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 260,618,243.92 261,703,810.95 261,848,188.79 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,168,943.78 8,168,943.78 8,168,943.78 投资性房地产 固定资产 28,572,878.59 28,581,269.25 27,454,276.92 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,448.00 70,448.00 2,750.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 0.00 379,025.55 0.00 递延所得税资产 1,120,355.05 1,115,579.00 1,147,337.05 其他非流动资产 非流动资产合计 38,932,625.42 38,315,265.58 36,773,307.75 资产总计 299,550,869.34 300,019,076.53 298,621,496.54 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,092,060.00 11,092,060.00 21,060,000.00 应付账款 42,057,403.05 42,317,983.27 23,024,137.78 预收款项 17,303,534.16 17,303,534.16 16,814,848.07 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 5,734,331.48 5,749,051.43 18,479,069.82 应交税费 -90,499.08 -16,042.38 7,403,749.29 应付利息 34,177.50 34,177.50 25,761.75 应付股利 0.00 0.00 0.00 其他应付款 1,617,011.62 1,617,011.62 413,993.83 递延收益 150,000.00 150,000.00 390,000.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 112,898,018.73 113,247,775.60 117,611,560.54 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 112,898,018.73 113,247,775.60 117,611,560.54 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 资本公积 1,246,653.42 1,246,653.42 1,246,653.42 减:库存股 盈余公积 17,656,410.62 17,656,410.62 17,656,410.62 一般风险准备 未分配利润 95,749,786.57 95,868,236.89 90,106,871.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 186,652,850.61 186,771,300.93 181,009,936.00 少数股东权益 所有者权益合计 186,652,850.61 186,771,300.93 181,009,936.00 负债和所有者权益总计 299,550,869.34 300,019,076.53 298,621,496.54 附件二: 利润表 (单位:元) 2007年1-6月 项 目 2006年1-6月 母公司 合并 一、营业总收入 159,287,297.70 159,633,497.49 132,763,462.56 其中:营业收入 159,287,297.70 159,633,497.49 132,763,462.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 125,575,158.40 125,744,468.16 114,905,588.85 其中:营业成本 91,220,061.84 91,270,715.04 83,921,007.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,378,640.23 1,381,364.88 1,508,141.82 销售费用 27,045,197.44 27,173,950.77 15,133,069.92 管理费用 6,697,992.08 6,699,205.97 14,478,227.20 财务费用 -258,271.99 -258,034.42 -101,806.84 资产减值损失 -508,461.20 -522,734.08 -33,051.00 加:公允价值变动收益(损失以"-敽盘盍校? 投资收益(损失以"-敽盘盍校? 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-敽盘盍校? 三、营业利润(亏损以"-敽盘盍校? 33,712,139.30 33,889,029.33 17,857,873.71 加:营业外收入 585,551.10 585,551.10 457,602.22 减:营业外支出 250,000.00 250,000.00 5,000.00 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-敽盘盍校? 34,047,690.40 34,224,580.43 18,310,475.93 减:所得税费用 6,804,775.79 6,863,215.50 7,335,816.31 五、净利润(净亏损以"-敽盘盍校? 27,242,914.61 27,361,364.93 10,974,659.62 归属于母公司所有者的净利润 27,361,364.93 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.38 0.38 0.15 (二)稀释每股收益 0.38 0.38 0.15 附件三: 现金流量表 (单位:元) 2007年1-6月 项 目 2006年1-6月 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 194,433,650.09 195,077,660.09 153,420,093.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 194,433,650.09 195,077,660.09 153,420,093.85 购买商品、接受劳务支付的现金 109,987,657.50 109,987,657.50 86,044,041.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,606,165.83 15,621,684.83 11,725,657.60 支付的各项税费 27,924,405.43 27,932,097.74 23,088,397.89 支付其他与经营活动有关的现金 35,283,682.15 35,713,678.25 21,585,629.19 经营活动现金流出小计 188,801,910.91 189,255,118.32 142,443,725.75 经营活动产生的现金流量净额 5,631,739.18 5,822,541.77 10,976,368.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 1,136,747.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 0.00 0.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 - 投资活动现金流入小计 0.00 .00 1,136,747.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 3,919,699.90 4,072,417.50 1,461,203.00 现金 投资支付的现金 1,000,000.00 - - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 4,919,699.90 4,072,417.50 1,461,203.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,919,699.90 -4,072,417.50 -324,455.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 - 取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 - 筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,679,447.50 21,679,447.50 12,089,435.01 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 - - 筹资活动现金流出小计 51,679,447.50 51,679,447.50 40,089,435.01 筹资活动产生的现金流量净额 -16,679,447.50 -16,679,447.50 -10,089,435.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -15,967,408.22 -14,929,323.23 562,477.38 加:期初现金及现金等价物余额 105,540,218.62 105,540,218.62 64,826,554.87 六、期末现金及现金等价物余额 89,572,810.40 90,610,895.39 65,389,032.25 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 27,242,914.61 27,361,364.93 10,974,659.62 加:资产减值准备 -508,461.20 -522,734.08 -33,051.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 2,725,098.23 2,725,697.57 3,667,082.70 产折旧 无形资产摊销 8,302.00 8,302.00 3,555.68 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 0.00 0.00 失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00 财务费用(收益以“-”号填列) 87,863.25 87,863.25 50,245.01 投资损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 26,982.00 31,758.05 11,140.91 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 存货的减少(增加以“-”号填列) -7,735,840.07 -7,735,840.07 22,934,197.48 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -6,493,162.08 -6,761,669.19 -6,472,376.38 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -9,721,957.56 -9,372,200.69 -20,159,085.92 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 5,631,739.18 5,822,541.77 10,976,368.10 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 89,572,810.40 90,610,895.39 65,389,032.25 减:现金的期初余额 105,540,218.62 105,540,218.62 64,826,554.87 加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -15,967,408.22 -14,929,323.23 562,477.38 附件四: 所有者权益变动表(一) (单位:元) 2007年1-6月(合并) 2007年1-6月(母公司) 归属于母公司所有者权益 一 少 减 减 数 项目 般 : 所有者权益 : 实收资本(或 风 股 实收资本(或 所有者权益合 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 合计 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 股本) 险 东 股本) 计 存 存 准 权 股 股 备 益 一、上年年末余额 72,000,000.00 1,246,653.42 17,656,410.62 90,106,871.96 181,009,936.00 72,000,000.00 1,246,653.42 17,656,410.62 90,106,871.96 181,009,936.00 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 72,000,000.00 1,246,653.42 17,656,410.62 90,106,871.96 181,009,936.00 72,000,000.00 1,246,653.42 17,656,410.62 90,106,871.96 181,009,936.00 三、本年增减变动 金额(减少以"-? 号填列) - - - - 5,761,364.93 5,761,364.93 5,642,914.61 5,642,914.61 (一)净利润 27,361,364.93 27,361,364.93 27,242,914.61 27,242,914.61 (二)直接计入所 有者权益的利得 和损失 1.可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2.权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3.与计入所有者 权益项目相关的 20 所得税影响 4.其他 上述(一)和(二) 小计 0 0.00 0 0 27,361,364.93 27,361,364.93 27,242,914.61 27,242,914.61 (三)所有者投入 和减少资本 - - - - 0.00 1.所有者投入资 本 0.00 2.股份支付计入 所有者权益的金 额 0.00 3.其他 0.00 (四)利润分配 - - - - -21,600,000.00 -21,600,000.00 -21,600,000.00 -21,600,000.00 1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 2.对所有者(或 股东)的分配 -21,600,000.00 -21,600,000.00 -21,600,000.00 -21,600,000.00 3.其他 0.00 (五)所有者权益 内部结转 - - - 0.00 1.资本公积转增 0.00 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 0.00 3.盈余公积弥补 亏损 0.00 4.其他 0.00 0.00 0.00 四、本年年末余额 72,000,000.00 1,246,653.42 0 17,656,410.62 95,868,236.89 186,771,300.93 72,000,000.00 1,246,653.42 17,656,410.62 95,749,786.57 186,652,850.61 所有者权益变动表(二) 2006年1-6月 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 60,000,000.00 1,169,907.89 13,440,247.09 76,161,400.26 150,771,555.24 21 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 60,000,000.00 1,169,907.89 13,440,247.09 76,161,400.26 150,771,555.24 三、本年增减变动金额(减少以"-敽盘盍校? 12,000,000.00 44,553.80 - - -13,025,340.38 -980,786.58 (一)净利润 10,974,659.62 10,974,659.62 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 10,974,659.62 10,974,659.62 (三)所有者投入和减少资本 44,553.80 0.00 44,553.80 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 44,553.80 0.00 44,553.80 (四)利润分配 -12,000,000.00 -12,000,000.00 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 -12,000,000.00 -12,000,000.00 3.其他 (五)所有者权益内部结转 12,000,000.00 -12,000,000.00 0.00 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 -12,000,000.00 0.00 四、本年年末余额 72,000,000.00 1,214,461.69 13,440,247.09 63,136,059.88 149,790,768.66