证券代码:600909 股票简称:华安证券 公告编号:2019-065 债券代码:136020 债券简称:15华安02 华安证券股份有限公司 2015 年华安证券股份有限公司债券(品种二) 2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 债权登记日:2019 年 11 月 1 日 债券付息日:2019 年 11 月 4 日(由于 2019 年 11 月 2 日为休息日,顺 延至其后的第 1 个工作日) 由华安证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)于 2015 年 11 月 2 日发行的 2015 年华安证券股份有限公司债券(品种二)(以下简称“本期债 券”),将于 2019 年 11 月 4 日(由于 2019 年 11 月 2 日为休息日,顺延至其后的 第 1 个工作日)开始支付自 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 11 月 1 日期间的利息。 为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告 如下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:2015 年华安证券股份有限公司债券(品种二)。 2、债券简称及代码:15 华安 02;136020。 3、发行人:华安证券股份有限公司。 4、发行总额:人民币 5 亿元。 本公司已于 2018 年 11 月 2 日完成债券回售兑付事宜,共计回售兑付债券数 量为 10,770 手,回售金额共 10,770,000 元,回售兑付完成后,本期债券余额为 489,230,000 元。 5、债券期限:本期债券的期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 6、债券形式:实名制记账式。 7、债券利率:本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变,为 3.80%。 如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期后 2 年票面利 率为存续期前 3 年票面利率加上上调基点,在其存续期限后 2 年固定不变;如发 行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期后 2 年票面利 率仍维持原有票面利率不变。 2018 年 9 月 13 日,本公司决定上调本期债券存续期后 2 年的票面利率(详 见公告:2018-051),即“15 华安 02”未被回售部分在债券存续期后 2 年的票面 利率为 4.70%。 8、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自 2015 年 11 月 2 日 至 2020 年 11 月 1 日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期 限自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日,未回售部分债券的计息期限自 2015 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 1 日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限 自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日。 9、起息日:2015 年 11 月 2 日。 10、付息日:本期债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 2 日。如果 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 2 日(上述付息日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作 日,顺延期间不另计息)。 11、兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 2 日。如果投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 2 日(上述兑付日如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。 12、担保条款:本期债券无担保。 13、信用等级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司 的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。 14、跟踪评级结果:2019 年 5 月 20 日,经上海新世纪资信评估投资服务有 限公司综合评定,本公司主体长期信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+, 评级展望为稳定。 15、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。 16、上市时间和地点:本期债券于 2015 年 11 月 26 日在上海证券交易所上 市交易。 17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司(以下简称“中证登”)上海分公司。 二、本次付息方案 按照《华安证券股份有限公司关于“15 华安 02”公司债券票面利率调整的 公告》,本期“15 华安 02”的票面利率为 4.70%。每手“15 华安 02”面值 1,000 元派发利息为 47.00 元(含税)。 三、债权登记日和付息日 1、债权登记日:2019 年 11 月 1 日。 2、债券付息日:2019 年 11 月 4 日(由于 2019 年 11 月 2 日为休息日,顺延 至其后的第 1 个工作日)。 四、付息对象 本次付息对象为截止 2019 年 11 月 1 日上海证券交易所收市后,在中证登上 海分公司登记在册的全体“15 华安 02”持有人。 五、本期债券付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托 中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息 资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终 止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年 度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。 2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑 付机构领取债券利息。 六、关于公司债券利息所得税的说明 1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。 本期债券发行人已在《华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一 期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》 (国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负 责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人 所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债 券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下: (1)纳税人:本期债券的个人投资者; (2)征税对象:本期债券的利息所得; (3)征税税率:按利息额的 20%征收; (4) 征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除; (5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。 (6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门 2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机 构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂 免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机 构、场所有实际联系的债券利息。 七、本期债券兑付相关机构 1、发行人:华安证券股份有限公司 地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 联系人:吴伟 联系电话:0551-65161888 2、主承销商/债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司 地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、 04)、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人:江禹 联系人:胡淑雅 联系电话:025-83387750 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系人:徐瑛 电话:021-68870114 邮政编码:200120 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 2019 年 10 月 26 日