证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2019-077 债券代码:136783 债券简称:16 金发 01 金发科技股份有限公司 关于“16 金发 01”公司债券 2019 年度付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 债权登记日:2019年10月18日(星期五) 债券付息日:2019 年 10 月 21 日(星期一) 金发科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2016年10月21日 发行的金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本 期债券”)将于2019年10月21日支付自2018年10月21日至2019年10月20日期间的 利息。根据《金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公 告》和《金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》 有关条款的规定,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)。 2、发行规模:本次债券发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元), 采用分期发行方式,首期债券基础发行规模为 10 亿元,可超额配售不超过 10 亿元(含 10 亿元)。 3、票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元,按面值发行。 4、债券期限:本次债券期限不超过 5 年,首期债券为 5 年期品种,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人 与联席主承销商根据询价结果协商确定。在本期债券存续期前 3 年固定不变。在 1/5 本期债券存续期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分 的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上或减去调整基点,在债券存续期 后 2 年固定不变。 6、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利 息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 7、发行首日或起息日:2016 年 10 月 21 日。 8、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 9、付息日:2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息 日,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 21 日(如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至其后的第 1 个工 作日,顺延期间不另计息)。 10、本金兑付日:2021 年 10 月 21 日,若债券持有人行使回售选择权,则 其回售部分的兑付日为 2019 年 10 月 21 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。 11、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体 上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利 率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 12、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其 持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在 回售申报日,即为本期债券第 3 个计息年度付息日之前的第 5 个交易日,通过指 定的交易系统进行回售申报,持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本期 债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决 2/5 定。 13、上市地:上海证券交易所。 14、债券担保情况:本期债券为无担保债券。 15、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行 人的主体信用等级为 AA+,本期公司债券的信用等级为 AA+。 16、公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 简称“中证登上海分公司”)。 17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。 二、本次付息方案 按照《金发科技股份有限公司 2016 公司债券票面利率公告》,本期债券的票 面利率为 3.10%,每手“本期债券”(面值 1,000 元)派发利息为人民币 31 元(含 税)。 三、债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日:2019年10月18日。 2、本次付息日:2019 年 10 月 21 日。 四、付息对象 本次付息对象为 2019 年 10 月 18 日上海证券交易所收市后,在中证登上海 分公司登记在册的全体“16 金发 01”持有人。 五、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》, 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日 2 个交易日 前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司 未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中 证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息 工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。 2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑 付机构领取债券利息。 3/5 六、关于公司债券利息所得税的说明 1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。 本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑 付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下: (1)纳税人:本期债券的个人投资者。 (2)征税对象:本期债券的利息所得。 (3)征税税率:按利息额的 20%征收。 (4)征税环节:个人投资者领取利息时由兑付机构一次性扣除。 (5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。 2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下分 别简称“QFII”、“RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得 税法》),根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其 实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办 法》(国税发[2009]3 号)以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内 债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)等规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债 券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包 括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利 息。 3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、本次债券付息的相关机构 1、发行人:金发科技股份有限公司 地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 联系人:龚辉煌 4/5 电话:020-66221416 传真:020-66221412 2、主承销商、债券受托管理人:广发证券股份有限公司 联系人:田民 电话:020-66338888 传真:020-87553600 3.托管人:中国证券登记结算公司上海分公司 联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人:徐瑛 联系电话:021-68870114 邮政编码:200120 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年十月十一日 5/5