目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—5 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2019〕2-502 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称中京电子公司) 董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中京电子公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为中京电子公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一 起上报。 二、董事会的责任 中京电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中京电子公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 5 页 惠州中京电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会: 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号)的规定,将本公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1298 号文核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商光大证券股份公司有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公 开发行人民币普通股(A 股)股票 1,949 万股,发行价为每股人民币 11.64 元,共计募集资 金 22,686.36 万元,坐扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 22,186.36 万元,已由主 承销商光大证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 132.64 万元后,公司本次募集资金净额为 22,053.72 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天 健验〔2016〕2-35 号)。 截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金账户均已销户,募集资金账户余额为人民币 0 元。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 前次募集资金实际投资项目未发生变更。 2. 前次募集资金的使用情况 公司按申请文件及《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2016〕1298 号)要求,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款 及补充流动资金。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 第 3 页 共 5 页