证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2019-046 债券代码:136549 债券简称:16紫金03 紫金矿业集团股份有限公司 关于“16 紫金 03”公司债券票面利率不调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 调整前适用的利率:3.05% 调整后适用的利率:3.05% 起息日:2019年7月15日 根据紫金矿业集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《紫金矿 业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》 以下简称《募集说明书》) 的约定,发行人有权决定是否在紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期) (品种一)(债券简称:16 紫金 03,债券代码:136549,以下简称“本期债券”)存续期 的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券票面利率为 3.05%,在债券存续 期内 3 年固定不变,在本期债券存续期的第 3 年末,根据当前的市场环境,发行人选择 不调整票面利率,即在后 2 个计息年度,票面利率保持为 3.05%。 有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《紫金矿业集团股份有限公司关于 “16 紫金 03”公司债券投资者回售实施办法公告》(公告编号:2019-045)为保证发行人 票面利率调整选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一、 本期债券基本情况 1、债券名称:紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种一)。 2、债券简称及代码:债券简称为“16 紫金 03”,债券代码为“136549”。 3、发行人:紫金矿业集团股份有限公司。 4、债券品种和期限:本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 5、发行规模:18 亿元。 6、债券利率:本期债券的票面利率为 3.05%,在存续期内前 3 年固定不变;在存 续期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为 存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。 7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按票 面金额全部或部分回售给发行人。 8、付息日:本期债券付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 15 日,如投资者行 使回售选择权,则被回售部分付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 15 日,如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。 9、兑付日:本期债券的兑付日期为 2021 年 7 月 15 日,如投资者行使回售选择权, 则被回售部分兑付日期为 2019 年 7 月 15 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。 10、信用级别:发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA。 11、上市时间和地点:本期债券于 2016 年 8 月 4 日在上海证券交易所上市交易。 12、主承销商、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司。 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称:“中证登上海分公司”)。 二、本期债券利率调整情况 根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权,公司有权决定是否在 本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期内前 3 年(2016 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 14 日)票面年利率为 3.05%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在本期债券存续期的第 3 年末,根据当前市场环境,发行人选择不调整 票面利率,即在本期债券后 2 年(2019 年 7 月 15 日至 2021 年 7 月 14 日)为 3.05%保 持不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 三、本期债券回售的相关机构 1.发行人:紫金矿业集团股份有限公司 住所:福建省上杭县紫金大道 1 号 联系人:黄隆 联系方式:0597-3833049 邮政编码:364200 2.主承销商:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层 联系人:王帅帆、惠倩颖 联系方式:010-65051166 邮政编码:100004 3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 联系电话:021-38874800 邮政编码:200120 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月二十四日