证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2019-055 债券代码:155175 债券简称:19 东方 01 东方集团股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营发展资金需求,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行规模不超过人民币 30 亿元(含)的中期票据,具体内容如下: 一、发行方案主要内容 1、注册发行规模:不超过人民币 30 亿元(含),根据公司实际资金需求可分期注 册、发行,具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准。 2、发行期限:不超过 3 年(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场 情况确定。 3、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定。 4、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除 外)。 5、资金用途:根据公司实际需求,包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借 款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。 6、发行时间:根据公司的实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会批准的注 册有效期内一次性或分期发行。 7、承销方式:余额包销。 8、还款来源:营业收入、自有资金及其他资金来源。 9、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在 本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。 二、提请股东大会授权事项 为顺利完成中期票据注册、发行工作,公司董事会提请股东大会授权公司董事会 1 及管理层具体办理本次注册发行中期票据的有关事宜,包括但不限于: 1、确定中期票据的具体发行方案,以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款, 包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式等与发行 条款有关的一切事宜。 2、聘请中介机构办理中期票据注册、发行申报事宜。 3、签署与注册、发行中期票据相关的必要文件。 4、及时履行信息披露义务。 5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、相关审批程序 2019 年 5 月 23 日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申 请注册发行中期票据的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 2