证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2018-086 债券代码:136017 债券简称:15 名城 01 上海大名城企业股份有限公司 关于 2015 年公开发行公司债券(第一期) 投资者行使回售选择权的第三次提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回售代码:100907 回售简称:名01回售 回售登记期:2018年10月15日(含)至2018年10月17日(含) 间的三个交易日。 根据上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”、 “发行人”)发行的“上海大名城企业股份有限公司2015年公开发 行公司债券(第一期)”(以下简称“15名城01”、“本期债券”) 募集说明书约定,发行人有权决定是否在本期公司债券存续期的 第3年末上调本期公司债券后2年的票面利率;发行人发出关于是 否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权 选择在本期公司债券第3个计息年度付息日将其持有的本期公司债 券全部或部分按面值回售给发行人。 自发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅 度的公告后,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额 将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择 权,继续持有本期公司债券并接受上述关于是否上调本期公司债 券票面利率及上调幅度的决定。 投资者如选择行使回售权,等同于“15名城01”债券持有人于本 期债券第3个计息年度付息日,以100元/张的价格卖出“15名城01” 债券,请“15名城01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。发行 人本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。 为保证本期债券上调票面利率及投资者回售选择权实施的顺 利进行,公司于 2018 年 10 月 8 日发布《关于 2015 年公开发行公 司债券(第一期)发行人上调票面利率的实施公告》、《关于 2015 年公开发行公司债券(第一期)投资者行使回售选择权的实 施公告》(详见公司公告 2018-079、2018-080)。现将本期债券 回售实施的有关事宜再次公告如下: 一、本期债券回售实施办法 (一)回售实施基本要素 1、回售代码:100907 2、回售简称:名01回售 3、回售登记期:2018 年10月15日(含)至2018 年10月17日 (含)间的三个交易日。 4、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位, 回售金额必须是1,000元的整数倍。 5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回 售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行 回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能 撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额, 可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。选择回售的投 资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视 为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。 6、回售部分债券兑付日:2018年11月5日。发行人委托中登上 海分公司为登记回售的投资者办理兑付。 7、发行人将于2018年11月5日后,按照相关规定办理回售部分 的债券的注销。 (二)回售部分的债券付款安排 1、回售资金发放日:2018年11月5日。 2、回售部分的债券享有2017年11月4日至2018年11月3日期间 利息,利率为6.98%。每手(面值1,000元)“15名城01”派发利息 为人民币69.80元(含税)。 3、付款方式:发行人将依照中登上海分公司的申报登记结果 对“15名城01”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中登上 海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金 账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证 券公司的资金账户中。 二、回售登记期间的交易 本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券一经确认 后不能撤销,相应的债券将被冻结交易。 三、回售价格 根据本期债券募集说明书的有关约定,回售价格为债券面值, 即100元/张。 四、本次回售申报日 本次回售申报日为2018年10月15日(含)至2018年10月17日 (含)间的交易日。 五、回售申报程序 1、 申报回售 的 “15名 城01” 债券持有 人应在 2018 年10月 15日 (含)至2018年10月17日(含)间的交易日正常交易时间(9:30- 11:30,13:00-15:00),通过上海证券交易所交易系统进行回售申 报。申报代码为100907。申报方向为卖出,回售申报一经确认后 不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后 相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣 划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。 2、“15名城01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售 的债券申报回售。“15名城01”债券持有人在本次回售申报日不进 行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。 3、对“15名城01”债券持有人的有效回售申报,公司将在本 年度付息日(2018年11月5日)委托中登上海分公司通过其资金清 算系统进行清算交割。 六、回售实施时间安排 日期 内容 2018 年 10 月 15 日、10 月 16 日、 本期债券回售申报期 10 月 17 日 本次回售资金发放日,对有效申报回 2018 年 11 月 5 日 售的债券完成资金清算交割 七、风险提示及相关处理 本次回售等同于“15名城01”债券持有人于本期债券第3个计息 年度付息日(2018年11月5日),以100元/张(净价)的价格卖出 “15名城01”债券,请本期债券持有人慎重判断本次回售的风险。 发行人本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建 议。 上海证券交易所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即 “15名城01”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额 之和作为结算价格。 八、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定,本期 债券个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利 息额的20%,每手“15名城01”面值1,000元派发利息为69.80元(含 税)。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代 缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人 所得税统一由各兑付机构在向持有“15名城01”的个人(包括证券 投资基金)支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述 债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各 兑付机构自行承担。 2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业 (其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 2009年1月1日起实施的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办 法》(国税发[2009]3号)、2009年1月23日发布的《关于中国居民 企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题 的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的本期债 券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税, 在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然 后由债券发行人向当地税务部门缴纳。 3、对于持有本期债券的其他投资者,其债券利息所得税自行 缴纳。 九、本期债券回售的相关机构 1、发行人:上海大名城企业股份有限公司 联系人:张燕琦 联系电话:021-6247 0088 传真:021-6247 9099 邮编:201103 地址:上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼 2、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司 联系人:赵军、史云鹏、吴继平 联系电话:021-6880 1573 传真:021-6880 1551 邮编:200120 地址:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系人:高斌 联系电话:021-3887 4800 传真:021-5875 4185 邮编:200120 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2018 年 10 月 12 日