凯迪生态环境科技股份有限公司 关于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)2018 年第一次债券持有人会议决议答复的公告 一、债券基本信息 发行人:凯迪生态环境科技股份有限公司 债券名称:凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”) 债券简称:品种一简称为“16 凯迪 01”,品种二简称为“16 凯 迪 02”。 债券代码:品种一债券代码为“112441”,品种二债券代码为 “112442”。 发行规模:发行总规模为 10 亿元。其中品种一发行规模为 8 亿 元,品种二发行规模为 2 亿元。 债券期限:品种一为 3 年期固定利率债券,附第 2 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为 5 年期固定利率债 券,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 票面利率:品种一票面利率 6.10%;品种二票面利率 6.70%。 兑付日:品种一的兑付日为 2019 年 9 月 7 日,若投资者行使回 售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2018 年 9 月 7 日(如遇法定 及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期 间不另计息);品种二的兑付日为 2021 年 9 月 7 日,若投资者行使 回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 7 日(如遇法 定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延 期间不另计息)。 信用评级:根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 7 日发 布的《关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用 等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告》,发行人的主体信用 等级为 C,本期债券信用等级为 C。 二、召开会议的基本情况 会议召集人:中德证券有限责任公司 会议时间:2018 年 5 月 25 日下午 13:00-15:00 会议地点:北京阳光温特莱酒店 10 楼温特莱厅(地址:北京市 朝阳区西大望路甲 1 号) 召开形式和投票方式:现场会议,记名式现场投票表决 债权登记日:会议召开前的第 5 个交易日(以下午 15:00 交易结 束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人 名册为准) 参会登记时间:不晚于 2018 年 5 月 22 日下午 17:00 前(通过电 子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址,以电子邮件到达 受托管理人系统的时间为准) 三、会议的出席情况 “16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”债券总张数为 10,000,000 张, 参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 23 名,代表有 表决权的本期债券 8,757,990 张,占本期有表决权债券总张数的 87.58%。此外,本期债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了 本次债券持有人会议。 四、会议审议表决情况 本次债券持有人会议按照会议议程审议了: 《关于要求发行人就截至目前的经营和财务状况、对外担保情况 进行披露,并详细披露所有资产负债明细并提供截至 2018 年 4 月 30 日的财产清单的议案》; 《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》; 《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》; 《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》; 《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人 承担全部费用的议案》; 《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》。 并采用记名投票的方式进行了表决(每一张债券为一票表决权)。 “16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”表决结果为: 议案 1:同意 8,757,990 张,占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%;反对 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%;弃权 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%。 议案 2:同意 8,757,990 张,占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%;反对 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%;弃权 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%。 议案 3:同意 8,757,990 张,占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%;反对 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%;弃权 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%。 议案 4:同意 8,757,990 张,占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%;反对 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%;弃权 0 张,占持有本期有表决权债券总张数的 0%。 议案 5:同意 3,016,180 张,占持有本期有表决权债券总张数的 30.16%;反对 3,874,590 张,占持有本期有表决权债券总张数的 38.75%;弃权 1,867,220 张,占持有本期有表决权债券总张数的 18.67%。 议案 6:同意 8,442,500 张,占持有本期有表决权债券总张数的 84.43%;反对 199,240 张,占持有本期有表决权债券总张数的 1.99%; 弃权 116,250 张,占持有本期有表决权债券总张数的 1.16%。 经表决,本次债券持有人会议通过《关于要求发行人就截至目前 的经营和财务状况、对外担保情况进行披露,并详细披露所有资产负 债明细并提供截至 2018 年 4 月 30 日的财产清单的议案》、《关于要 求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》、《关于继续要求发 行人就本期债券提供有效担保的议案》、《关于要求发行人提前清偿 本期债券的议案》、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》, 未通过《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人 承担全部费用的议案》。 本次会议的表决程序符合债券持有人会议规则、募集说明书的相 关规定,所审议议案经超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权 的二分之一的债券持有人表决,表决结果合法、有效。 五、公司关于本次持有人会议决议的答复 公司知悉上述议案表决结果,在充分理解持有人意愿的基础上, 就本次持有人会议决议答复如下: 1、《关于要求发行人就截至目前的经营和财务状况、对外担保 情况进行披露,并详细披露所有资产负债明细并提供截至 2018 年 4 月 30 日的财产清单的议案》; 公司答复:公司已于 2018 年 6 月 30 日前披露了 2017 年年报和 2018 年一季报,相关报告中披露了公司经营和财务状况、对外担保 情况等信息。 2、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》; 公司答复:公司投融资部门具体负责债券问题的沟通和联系,已 经安排具体人员对接。 3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》; 公司答复:公司目前正在寻求本期债券相关解决方案,包括但不 限于股权托管、出售资产回笼资金等方式。 4、《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》; 公司答复:公司短期内资金压力较大,公司将根据资产重组进度 情况清偿本期债券。 5、《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有 人承担全部费用的议案》; 公司答复:根据债券持有人会议决议履行相关义务。 6、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》。 公司答复:公司充分尊重债券持有人和受托管理人的意愿,并将 和各方积极磋商解决相关问题。 特此公告。 凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018 年 7 月 12 日