债券简 17 中南 01 债券代码 112619 江 中南建设集团股份 限 2017 面向合格投资者 开发行 债券 第一期 临时 托管理 告 债券 托管理人 住所 中国 海 自由 易试验区商城路 618 2018 7 1 重要声明 国泰君安证券股份 限 以 简 国泰君安 编制 告的内容及 信息来源于发行人对外 的 江 中南建设集团股份 限 2017 面向合 格投资者 开发行 债券 第一期 募集说明书 以 简 募集说明书 江 中南建设集团股份 限 2018 7 告的 江 中南建设集团股份 限 关于 2018 当 累 新增借款 对外担保的 告 等相关 开信息披露 文 第 方中介机构出 的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料 国泰 君安按照 债券发行 交易管理 法 债券 托管理人执业行 准则 江 中南建设集团股份 限 开发行 2015 债券之 托管理协议 以 简 债券 托管理协议 等相关规定编制了 告 告 构成对投资者进行或 进行某 行 的推荐意见,投资者应对相关 宜做出独立判断,而 应将 告中的任何内容据以作 国泰君安证券所作的 承诺或声明 请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况 ,投资者 能将 告作 投资行 依据 2 目录 一 期债券 准情况 ............................................................................................... 4 期债券的 要条款 ........................................................................................... 4 期债券的重大 ........................................................................................... 7 四 提醒投资者关注的风险 ....................................................................................... 8 五 托管理人的联系方式 ....................................................................................... 8 3 一 期债券 准情况 次债券于 2015 9 2日 发行人第 届董 会第 十四次会议审议通 过了 关于 符合向合格投资者 开发行 债券条 的议案 及 关于向合 格投资者 开发行 债券方案的议案 ,2015 9 18 日 发行人 2015 第 七次临时股东大会审议通过 述议案,于 2015 12 30 日 中国证监会 证 监许可 2015 3169 文 准,发行人获准向合格投资者发行面值总额 超过 48 亿元的 债券 2017 12 14 日,江 中南建设集团股份 限 以 简 发行人 中南建设 成 发行 10 亿元江 中南建设集团股份 限 2017 面向合格投资者 开发行 债券 第一期 以 简 17 中南 01 期债券的 要条款 发行 体 江 中南建设集团股份 限 债券 江 中南建设集团股份 限 2017 面向合格投资者 开发 行 债券 第一期 债券简 17 中南 01 ,债券代码 112619 发行规模及 期情况 次债券发行规模 超过 48 亿元 含 48 亿元 ,以 期形式发行, 期债券发行规模 10 亿元 债券票面金额及发行 格 期债券票面金额 100 元,按面值 发行 债券期限 期债券期限 5 , 第3 发行人 调票面利率选择权和 债券持 人回售选择权 发行人 调票面利率选择权 发行人 权决定是否在 期债券存续期的第 3 调 期债券 2 的票面利率 发行人将于 期债券第 3 个 息 度付息 日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体 发 关于是否 调 期债券票面利率以及 调幅度的 告 若发行人 行使利率 调权,则 期债 券 续期限票面利率仍维持原 票面利率 债券持 人回售选择权 发行人发出关于是否 调 期债券票面利率及 调 幅度的 告 ,债券持 人 权选择在 期债券第 3 个 息 度付息日将 持 4 的 期债券全部或部 按面值回售给发行人 期债券第 3 个 息 度付息日即 回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业 规则完成 回售支付工作 回售申 自发行人发出关于是否 调 期债券票面利率及 调幅度的 告 之日起 3 个交易日内,债券持 人可通过指定的方式进行回售申 债券持 人 的回售申 确认 能撤销,相应的 债券面值总额将被冻结交易 回售申 日 进行申 的,则视 放弃回售选择权,继续持 期债券并接 述关于 是否 调 期债券票面利率及 调幅度的决定 担保情况 期债券 无担保债券 债券利率或 确定方式 期债券采 网 发行的方式,票面 利率将 据 网 询 结果,由发行人 承销商按照国家 关规定共 协商确定 在债券存 续期固定 , 期债券前 票面利率 7.50% 债券形式 实 制记 式 债券 投资者认购的 期债券在登记机构开立 的托管 户托管记载 期债券发行结束 ,债券持 人可按照 关 管机构的 规定进行债券的转让 押等操作 还 付息方式及支付金额 期债券采用单利按 息, 复利 付 息一次,到期一次还 ,最 一期利息随 金的兑付一起支付 期债券于 的付息日向投资者支付的利息金额 投资者截至利息登记日收 时所持 的 期债券票面总额 对应的票面 利率的乘 于兑付日向投资者支付的 息金额 投资者截至兑付登记日收 时所持 的 期债券最 一期利息及所持 的 期债券票面总额的 金 发行对象及发行方式 期债券发行对象 符合 债券发行 交易管理 法 证券期 投资者适当性管理 法 和 深圳证券交易所债券 场投资者 适当性管理 法 规定并拥 中国证券登记结算 限 任 深圳 A 股 证券 户的合格投资者中的机构投资者 法律 法规禁 购买者除外 合格机 构投资者的申购资金来源必 符合国家 关规定 期债券发行采 网 面向合格机构投资者询 配售的方式,网 申购由发 5 行人 承销商 据簿记建档情况进行债券配售 起息日 期债券的起息日 2017 12 14 日 利息登记日 期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定 理 在利 息登记日当日收 登记在册的 期债券持 人,均 权就所持 期债券获得该 利息登记日所在 息 度的利息 最 一个 息 度的利息随 金一起支付 付息日 期债券的付息日期 2018 至 2022 的 12 14 日 如遇 法定节假日或休息日,则 延至 的第 1 个交易日 延期间付息款 另 利息 若债券持 人行使回售选择权,则 期债券回售部 的付息日 自 2018 至 2020 间 的 12 14 日 如遇法定节假日或休息日,则 延至 的 第 1 个交易日, 延期间付息款 另 利息 到期日 期债券的到期日 2022 12 14 日 息期限 期债券的 息期限 2017 12 14 日至 2022 12 14 日 若债券持 人行使回售选择权,则 期债券回售部 的 息期限 2017 12 14 日至 2020 12 14 日 兑付登记日 期债券兑付登记日按照债券登记机构的相关规定 理 在兑 付登记日当日收 登记在册的 期债券持 人,均 权获得所持 期债券的 金及最 一期利息 兑付日 期债券的兑付日期 2022 12 14 日 如遇法定节假日或休 息日,则 延至 的第 1 个交易日 延期间兑付款 另 利息 若投资 者行使回售选择权,则 回售部 的 期债券的兑付日 2020 12 14 日 如 遇法定节假日或休息日,则 延至 的第 1 个交易日 延期间兑付款 另 利息 在兑付登记日次日至兑付日期间, 期债券停 交易 付息 兑付方式 期债券 息支付将按照登记机构的 关规定统 债券持 人 单, 息支付方式及 他 体安排按照登记机构的相关规定 理 信用 别及资信评 机构 东方金诚国 信用评估 限 综合评定,发 6 行人的 体信用等 AA+ , 期债券信用等 AA+ 债券 托管理人 发行人聘请国泰君安作 期债券的债券 托管理人 交易场所 深圳证券交易所 押式回购安排 发行人 体信用等 AA+, 期债券的信用等 AA+, 据中国证券登记结算 限 关于发 < 押式回购资格准入标准及标准券 折扣系数 值业 指引 2017 修 版 > 关 的通知 , 期债券 符合 进行 押式回购交易的基 条 ,在债券 能进行 押式回购交易 募集资金专 户 期债券的募集资金专 户开立于中国建设银行股份 限 海门支行 募集资金用途 偿还金融机构借款 期债券的重大 国泰君安作 江 中南建设集团股份 限 2017 面向合格投资者 开发行 债券 第一期 的 托管理人,持续密 关注对债券持 人权益 重大影响的 , 极履行 托管理人职 ,全力维 债券持 人的合法权益 据发行人于 2018 7 7日 告的 江 中南建设集团股份 限 关于 2018 当 累 新增借款 对外担保的 告 托管理人 据 债券发行 交 易管理 法 募集说明书 债券 托管理协议 债券持 人会议规则 等 的规定及 定,现就 期债券重大 告如 1 要 数据概况 托管理人应披露 1 净资产金额 165.98 亿元 2 借款余额 535.90 亿元 3 日日 的借款余额 616.75 亿元 4 累 新增借款金额 80.85 亿元 5 累 新增借款占 净资产的 体比例 48.71% 7 2 新增借款的 类披露 1 银行 款 66.59 亿元, 动数额占 2017 净资产比例 40.11% 2 企业债券 债券 金融债券 非金融企业债 融资工 -9.70 亿元, 动数额占 2017 净资产比例 -5.84% 3 委托 款 融资租赁借款 小额 款-0.94 亿元, 动数额占 2017 净资产比例 -0.56% 4 他借款 24.90 亿元,, 动数额占 2017 净资产比例 15.00% 3 度新增借款对偿债能力的影响 析 述新增借款因发行人业 发展需要所增,属于 常 营活动范围,对发行 人偿债能力 产生重大 利影响 国泰君安作 江 中南建设集团股份 限 2017 面向合格投资者 开发行 债券 第一期 的 托管理人,将持续关注相关 最新进展情况, 及时履行 托管理人职 ,督促发行人做好信息披露工作 敬请广大投资者及时 关注 续 告信息并注意投资风险 四 提醒投资者关注的风险 作 次债券的 承销商 托管理人,国泰君安已督促发行人对照相关规 章制度及业 指引规定对发行人当 累 新增借款超过 净资产的百 之 十情况予以披露,特 提醒投资者关注发行人新增借款增 的风险 五 托管理人的联系方式 关 托管理人的 体履职情况,请咨询 托管理人的指定联系人 联系人 姚巍巍 联系电话 010-59312900 8