股票简称:苏宁易购 股票代码:002024 公告编号: 2018-084 苏宁易购集团股份有限公司 (住所:江苏省南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第四期) 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 (住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北 座) 2018 年 7 月 13 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1、苏宁易购集团股份有限公司公开发行不超过人民币 100 亿元(含 100 亿) 的公司债券(以下简称“本次债券”)已于 2017 年 11 月 23 日获得中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")“证监许可[2017]2128 号”批复核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式,其中苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18 苏宁 01”,债券 代码“112682”)发行规模 20 亿元,已于 2018 年 4 月 20 日完成发行。苏宁易购 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简 称“18 苏宁 02”,债券代码“112697”)发行规模 17 亿元,已于 2018 年 5 月 10 日完成发行。苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第三期)(债券简称“18 苏宁 03”,债券代码“112721”)发行规模 10 亿 元,已于 2018 年 6 月 19 日完成发行。目前本次债券尚剩余 53 亿元发行额度。 苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 四期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第四期发行,发行规模为不超过 25 亿元(含 25 亿元)。 2、本期债券为 3 年期品种,债券全称为“苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)”,债券简称“ 18 苏宁 04”,债 券代码为“112733”。 3、本期债券的发行规模为不超过 25 亿元(含 25 亿元),每张面值为 100 元, 发行价格为人民币 100 元/张。 4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法(2017 年修订)》等相关规定,本期债券仅面向合格投资者发 行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。 5、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评 级展望为稳定,发行人本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市前,发行人最 近一期末净资产为 837.81 亿元(截至 2018 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益 2 合计数),合并口径资产负债率为 48.27%,母公司口径资产负债率为 66.61%; 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 192,981.1 万元(2015 年、2016 年和 2017 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 87,250.4 万元、70,441.4 万 元和 421,251.6 万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人 仍然在本期发行前的财务指标符合相关规定。 6、本期债券发行结束后,公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请, 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简 称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件,但 本期债券上市前,公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现 重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所 同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期 债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深圳证券交易所以外的其它交易场所 上市。 7、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按 证券登记机构的相关规定执行。 8、本期债券无担保。 9、本期债券的票面利率询价区间为 5.00%-6.00%。发行人和主承销商将于 2018 年 7 月 16 日(T-1 日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定 本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2018 年 7 月 17 日(T 日)在 深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)上公告本期债券的最终票面利率,敬 请投资者关注。 10、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》(以 下简称“《管理办法》”)规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立合格 A 股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根 据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。 11、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)提交《网 下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额 3 为 500 万元(含 500 万元),超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《苏宁易购集团股 份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》, 与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn) 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。 15、本期债券仅面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行,其他者不得参 与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与 交易,其他投资者认购或买入的交易行为无效。 16、发行人为深交所中小板上市公司(股票代码:002024),截至本公告出 具日,发行人股票处于正常流通状态,不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而 影响本期债券发行及上市条件的事项。 17、经发行人第六届董事会第十二次会议审议、2018 年第二次临时股东大会 决议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》及《关于修改<公司章程> 的议案》,决定将公司名称由“苏宁云商集团股份有限公司”变更为“苏宁易购 集团股份有限公司”,发行人于 2018 年 2 月 5 日取得江苏省工商行政管理局核发 的《营业执照》,并经深圳证券交易所核准,自 2018 年 2 月 7 日起,公司中文证 券简称由“苏宁云商”变更为“苏宁易购”。此外,发行人本期债券涉及到跨年 更名事宜,本期债券更名为“苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第四期)”,公告文件所涉部分相应修改,公告文件中债券 名称变更不影响其他申请文件的有效性,其他申请文件继续有效。本期债券的名 称修改亦不影响发行人、受托管理人、主承销商等机构已签署的相关协议的效力。 18、发行人于 2018 年 4 月 27 日披露 2018 年第一季度报告全文,合并口径 下资产总计 16,195,894.1 万元,负债合计 7,817,831.0 万元,所有者权益合计 4 8,378,063.1 万元,营业总收入 4,962,034.4 万元,净利润 8,345.4 万元。具体情况 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn)。本发行公告中披露的财务数据在有效期内,发行 人在本次发行前的财务指标符合相关规定,本期债券符合《证券法》规定的公开 发行公司债券的发行条件,符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。 19、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公 告,敬请投资者关注。 5 释义 除非特别提示,本公告的下列词语含义如下: 公司/本公司/发行人/苏 指 苏宁易购集团股份有限公司 宁易购 根据发行人 2017 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第二次 会议、2017 年 4 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大 本次债券 指 会通过的有关决议,经中国证监会核准向合格投资人公开 发行的不超过人民币 100 亿元(含人民币 100 亿元)的公 司债券 本次债券的第四期发行,即苏宁易购集团股份有限公司 本期债券 指 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期) 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、簿记管理人、 指 中信证券股份有限公司 债券受托管理人 深交所 指 深圳证券交易所 符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公 合格投资者 指 司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者 债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018 年 7 月 16 日,为本期发行接受合格投资者网下询价 网下询价日(T-1 日) 指 的日期 发行首日、网下认购起始 2018 年 7 月 17 日,为本期发行接受投资者网下认购的起 指 日(T 日) 始日期 承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 一、本期发行基本情况 1、发行主体:苏宁易购集团股份有限公司 2、本期债券名称:苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第四期),债券简称为“18 苏宁 04”。 3、本期债券期限:本期债券为 3 年期品种。 4、本期债券发行规模:本期债券发行规模为不超过 25 亿元(含 25 亿元)。 5、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定,在存 续期内固定不变。 6、债券票面金额:本次债券票面金额为 100 元。 7、发行价格:本次债券按面值平价发行。 8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行 债券的转让、质押等操作。 9、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后 一期利息随本金一起支付。 10、支付金额:本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债 券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 12、起息日:2018 年 7 月 17 日。 13、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所 在计息年度的利息。 7 14、计息期限:本期债券的计息期限为 2018 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日。 15、付息日:本期债券的付息日期为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 17 日。如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。 16、兑付日:本期债券的兑付日期为 2021 年 7 月 17 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。 17、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主 体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。 18、担保情况:本期债券无担保 19、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请中信证券股份有限公司 作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。 20、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本期债券发行采取网下面向合 格投资者询价配售的方式,网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本 期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法》 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证 券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本期债券不向公司原股东优先配 售。 21、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承 销。 22、拟上市交易场所:本次公司债拟于深交所上市。 23、质押式回购:本公司主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期 债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关 规定执行。 24、募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。 25、募集资金专项账户: 账户名称:苏宁易购集团股份有限公司 8 开户银行:光大银行南京分行营业部 银行账户:76490188000582808 26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴 纳的税款由投资者承担。 27、与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 (2018 年 7 月 13 日) T-1 日 网下询价 (2018 年 7 月 16 日) 确定票面利率 公告最终票面利率 T日 网下发行起始日 (2018 年 7 月 17 日) 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书 网下发行截止日 T+1 日 网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人指 (2018 年 7 月 18 日) 定收款账户 T+2 日 刊登发行结果公告 (2018 年 7 月 19 日) 注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发 行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 (一)网下投资者 本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公 司债券发行与交易管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 (二)利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为 5.00%-6.00%。本期债券最终票面利率将根据网下 询价簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。 (三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 7 月 16 日(T-1 日),参与询价的投资者必 须在 2018 年 7 月 16 日(T-1 日)13:00-16:00 之间将《苏宁易购集团股份有限公司 2018 9 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)网下利率询价及认购申请表》(以下简 称“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件一)传真至簿记管理人处。 簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。 (四)询价办法 1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的投资者应下载本公告附件一《网下利率询价及认购申请表》,并 按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意: (1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率,超过指定利率区间范 围的询价利率标位无效; (2)询价可不连续; (3)填写询价利率时精确到0.01%; (4)投资者的最低申购金额不得低于 500 万元,超过 500 万元的必须是 100 万元 的整数倍; (5)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者 的新增认购需求,不累计计算; (6)每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不 得超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 7 月 16 日(T-1 日)13:00-16:00 之间,加 盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理 人处,并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法 律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申 请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修 改后的《网下利率询价及认购申请表》。 申购传真:010-6083 7779 咨询电话:010-6083 7381 3、利率确定 10 发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率,并将于 2018 年 7 月 17 日(T 日)在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的 票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 (一)发行对象 本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账 户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合 国家有关规定。 (二)发行数量 本期债券发行规模为不超过 25 亿元(含 25 亿元)。参与本期债券网下发行的每家 合格投资者的最低认购单位为 5,000 手(500 万元),超过 5,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本期债券的发行总额。 (三)发行价格 本期债券的发行价格为 100 元/张。 (四)发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日,即 2018 年 7 月 17 日(T 日)的 9:00-17:00、 2018 年 7 月 18 日(T+1 日)的 9:00-15:00。 (五)申购办法 1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有 关的法律责任。 2、凡参与网下申购的合格投资者,认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在 2018 年 7 月 16 日(T-1 日)前开立证券账户。 3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理 人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量,并向合格投资者发送《配售缴 款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在 2018 年 7 月 18 日(T+1 日)15:00 前将 11 加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管 理人处,并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不参与 网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真 至簿记管理人处。 (六)配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有 效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。 配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期 债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下 (含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有 申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的 投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 (七)缴款 簿记管理人将于 2018 年 7 月 17 日(T 日)向获得配售的合格投资者发送配售缴款 通知书,内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。 上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购 的要约与承诺,具备法律约束力。 获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求,在 2018 年 7 月 18 日(T+1 日) 15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中 填写“合格投资者全称”和“18 苏宁 04 认购资金”字样。 簿记管理人指定的收款银行账户为: 账户名称:中信证券股份有限公司 开户银行:中信银行北京瑞城中心支行 银行账户:7116810187000000121 汇入行人行支付系统号:302100011681 联系人:董小檬 12 联系电话:010-60833261 传真:010-60833504 (八)违约认购的处理 获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人 指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该违约投资者申购要 约项下的全部债券,同时,投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人 支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失,并有权进一步依法追究违约投资者的 法律责任。 四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款 参见《苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期) 募集说明书》。 六、发行人和主承销商 (一)发行人: 苏宁易购集团股份有限公司 法定代表人:张近东 住所:江苏省南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号 联系人:黄巍 电话:025-84418888-888122/888480 传真:025-84418888-2-888480 (二)主承销商:中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 联系人:徐晨涵、赵维、周伟帆、董妍婷、刘懿、韩冰、乔梁 电话:010-60836701 传真:010-60833504 (本页以下无正文) 14 附件一:苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第四期)网下利率询价及认购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或 业务专用章后,传真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 电子邮箱 证券账户名称(深圳) 证券账户号码(深圳) 托管券商席位号(深圳) 身份证明号码(深圳) 利率询价及申购信息 3 年期(利率区间:5.00%-6.00%) (每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算) 申购利率(%) 申购金额(万元) 重要提示: 参与利率询价的合格投资者,请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章 后,于 2018 年 7 月 16 日 13:00 至 16:00 间传真至簿记管理人处。申购传真:010-6083 7779, 咨询电话:010-6083 7381。 申购人在此承诺: 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在该申购申请表中注明,否则视为无比例 限制); 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约 定要求,已就此取得所有必要的内外部批准; 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果; 簿记管理人向申购人发出《苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期) 配售缴款通知书》(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺; 4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将 认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人 订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约 金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失; 5、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在 经与主管机关协商后,发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行; 6、申购人理解并接受,若本期债券合计申购金额不足基础发行规模,经发行人及簿记管理人协商一致,发 行人及簿记管理人有权取消本次发行; 7、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件二),并确认自身属于( )类投资者(请填写附件二中投 资者类型对应的字母); 若投资者类型属于 B 或 D,并拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协 会标准规定的合规投资者。( )是 ( )否 8、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风险 并具备承担该风险的能力; 9、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖公 章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明;簿记管理人有权视需要要求 申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理人有权认定其 申购无效) 经办人或其他有权人员签字: (盖章) 年 月 日 附件二:合格投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下 利率询价及认购申请表》中: (A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人; (B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项) (C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构 投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII); (D)同时符合下列条件的法人或者其他组织: 1、最近1年末净资产不低于2,000万元; 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元; 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要 资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项) (E)同时符合下列条件的个人:申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元, 或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投 资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者符合第一 项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师 和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等); (G)中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。 备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司 债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准 规定的合格投资者,并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读) 尊敬的投资者: 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注 以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。 具体包括: 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为 机构),审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资 信评级的信用债,将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风 险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券 折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的 交易产生不利影响,甚至造成经济损失。 特别提示: 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风 险。贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交 易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安 排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参 与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。