证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2018-065 号 债券简称:15 荣盛 03 债券代码:112258 荣盛房地产发展股份有限公司关于“15 荣盛 03”票面利率调整 及投资者回售实施办法第一次提示性公告 公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、根据《荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种二) 债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),“15 荣盛 03”(以下简称“本期 债券”)在存续期的第 3 年末,发行人有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面 利率及上调幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 5.3%,在本期债券的第 3 年末,根据当前的金融市场环境,本着充分尊重市场规律,发行人选择上调票 面利率 150BP 至 6.8%,即本期债券存续期后 2 年票面利率为 6.8%并固定不变。 2、根据《募集说明书》设定的回售选择权,发行人在做出调整本期债券票 面利率公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本 期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 3、回售价格:100.00 元/张。 4、回售登记期:2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 22 日(限交易日)。 5、回售资金到账日:2018 年 7 月 30 日(因 2018 年 7 月 28 日为非交易日, 故顺延至 2018 年 7 月 30 日) 6、风险提示:投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖 出持有的 “15 荣盛 03”。截至 2018 年 6 月 14 日, 15 荣盛 03”的收盘价为 99.50 元。投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。 1 为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工 作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、发行人:荣盛房地产发展股份有限公司; 2、债券名称:荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券(第 二期)(品种二)(简称“15 荣盛 03”); 3、发行总额:人民币 22 亿元; 4、债券简称:15 荣盛 03; 5、深圳证券交易所债券代码:112258; 6、债券期限和利率:本期债券为 5 年期固定利率债券,同时附 加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期前 3 年 票面利率为 5.3%,在本期债券的第 3 年末,根据当前的金融市场环 境,本着充分尊重市场规律,发行人选择上调票面利率 150BP 至 6.8%, 即本期债券存续期后 2 年票面利率为 6.8%并固定不变。本期债券采 用单利按年计息,不计复利; 7、上市时间及地点:本期债券于 2015 年 8 月 28 日在深圳证券 交易所上市; 8、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利 息随本金的兑付一起支付; 9、起息日:存续期内每年的 7 月 28 日为该计息年度的起息日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日); 10、付息日:2016 年至 2020 年每年的 7 月 28 日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);如投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日); 11、信用等级:根据大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人主体长期信用等级为 AA+,评级展望为“稳定”,本期债券的信用 2 等级为 AA+。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前 3 年(2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日)票面利率为 5.3%固定不变;在本期债券的第 3 年末,根据当前的 金融市场环境,本着充分尊重市场规律,发行人选择上调票面利率 150BP 至 6.8%,即本期债券存续期后 2 年票面利率为 6.8%并固定不 变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 三、本期债券回售实施办法 1、回售登记期:2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 22 日(限交 易日)。 2、回售价格: 100 元人民币/张。以 1,000 元为一个回售单位, 回售金额必须是 1,000 元的整数倍。 3、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售 给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申 报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果 当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续 进行回售申报(限申报登记期内)。 4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理 回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。 5、回售部分债券兑付日:2018 年 7 月 30 日(因 2018 年 7 月 28 日为非交易日,故顺延至 2018 年 7 月 30 日)。发行人委托中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。 四、回售部分债券付款情况 1、回售资金到账日:2018 年 7 月 30 日(因 2018 年 7 月 28 日 为非交易日,故顺延至 2018 年 7 月 30 日)。 2、回售部分债券享有 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日期 间利息,票面年利率为 5.3%。 3 3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资 金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回 售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 五、回售登记期间的交易 本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记 日收市后将被冻结。 六、关于本期债券利息所得税的征收 1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳债券 利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关 于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函 [2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个 人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴,就地入库。 2、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于中 国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关 问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定,本期债券非居民企业(包 括 QFII,RQFII)债券持有人取得的本期债券利息应缴纳 10%非居民 企业所得税,由发行人负责代扣代缴。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 七、本期债券回售的相关机构 (一)发行人: 荣盛房地产发展股份有限公司; 4 联系人:尹德才; 联系电话:0316-5909801、13230667789; 传真:0316-5908565。 (二)主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司; 联系人:毛志刚、胡普琛; 联系电话:010-63212389; 传真:010-66030102。 (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司; 联系地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼; 联系人:赖达伦; 电话:0755-21899325; 邮政编码:518031。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○一八年六月十四日 5