债券简称:16河钢01 债券代码:112419 债券简称:16河钢02 债券代码:112425 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 债券受托管理人: ( 住所:石家庄市自强路35号) 二〇一八年六月 重要声明 财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)编制本报告的内容及信息均 来源于河钢股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)提供的信息披露文件以 及发行人向财达证券提供的其他材料。 财达证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,财达证 券不承担任何责任。 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 目 录 第一节 发行人基本情况............................................................................................ 1 第二节 本次债券概况................................................................................................ 3 第四节 发行人 2017 年度经营情况及财务情况...................................................... 5 第五节 发行人募集资金使用情况............................................................................ 7 第六节 本次债券本息偿付情况................................................................................ 8 第七节 债券持有人会议召开的情况........................................................................ 9 第八节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况...... 10 第九节 与本次债券增信相关的主体或实体发生的重大变化情况...................... 11 第十节 本次债券评级.............................................................................................. 12 第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.......................................... 13 第十二节 其他情况.................................................................................................. 14 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第一节 发行人基本情况 公司名称:河钢股份有限公司 法定代表人:于勇 设立日期:1997 年 01 月 18 日 注册资本:1,061,860.7852 万元人民币 实缴资本:1,061,860.7852 万元人民币 住所:石家庄市体育南大街 385 号 办公地址:河北省石家庄市体育南大街 385 号 办公地址邮编:050023 股票上市场所:深圳证券交易所 股票简称/代码:河钢股份/000709 信息披露事务负责人:李卜海 联系方式:0311-66778735 公司类型:股份有限公司(上市) 所属行业:黑色金属冶炼及压延加工业 营业执照注册号:91130000104759628H 组织机构代码证代码:10475962-8 经营范围:对所投资企业资产进行运营管理;钢材、钢坯、钒钛产品(三氧 化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛 渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品(不含化学危险品)、机械设备及其 零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售; 冶金技术开发、转让及咨询服务;房屋、设备租赁;国内劳务派遣;商品及技术 进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;(以下限分支机 构经营,涉及前置审批的,凭许可证在有效期内经营):钢铁冶炼;钢材、钢坯、 钒钛产品(三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、钒渣、 钛渣、的生产销售;煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的 生产销售;危险货物运输(1);普通货运;起重机械安装、改造、维修;压力管 道安装;冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修; 1 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 自动化及仪表工程设计安装;水暖安装;金属构件制造、安装、销售;设备防腐 保温工程;计算机软件开发、系统集成及运行维护服务;产品检斤计量服务;皮 带胶接服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第二节 本次债券概况 截至本报告披露日,由财达证券作为受托管理人,在存续期内的公司债券基 本情况如下: 河钢股份有限公司 2016 年面 河钢股份有限公司 2016 年面 债券名称 向合格投资者公开发行公司债 向合格投资者公开发行公司债 券(第一期) 券(第二期) 简称 16 河钢 01 16 河钢 02 代码 112419 112425 发行日 2016 年 7 月 28 日 2016 年 8 月 9 日 到期日 2019 年 7 月 28 日 2019 年 8 月 9 日 债券未偿还余额 300,000.00 200,000.00 (万元) 利率 3.80% 3.56% 采用单利按年计息,不计复利。 采用单利按年计息,不计复利。 每年付息一次,到期一次还本, 每年付息一次,到期一次还本, 还本付息方式 最后一期利息随本金的兑付一 最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 起支付。 附第 2 年末发行人调整票面利 特殊条款 率选择权及投资者回售选择 无 权。 挂牌转让地 深圳证券交易所 深圳证券交易所 发行人于 2017 年 7 月 28 日支 发行人于 2017 年 8 月 9 日支付 报告期内本次债券 付了“16 河钢 01”自 2016 年 7 了“16 河钢 02”自 2016 年 8 月 9 的付息兑付情况 月 28 日至 2017 年 7 月 27 日期 日至 2017 年 8 月 8 日期间的利 间的利息。 息。 特殊条款触发 无 无 及执行情况 3 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第三节 受托管理人履行职责情况 财达证券作为本次债券的受托管理人,已按照《债券受托管理协议》的相关 规定,通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式 持续对发行人报告期内(“2017 年度”)的财务状况、经营状况、资信状况、偿 债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督,履行了受托管理人职 责。 4 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第四节 发行人 2017 年度经营情况及财务情况 一、发行人 2017 年度经营情况 2017 年,受限产和压减产能的影响,发行人全年共产生铁 2730 万吨,粗钢 2692 万吨,钢材 2638 万吨,同比分别降低 6.66%、7.04%和 5.31%;生产钒渣 15.3 万吨,比去年降低 8.93%。全年实现营业收入 1089.83 亿元,利润总额 29.17 亿元,归属于母公司所有者净利润 18.2 亿元,同比增长 16.82%。在产量压减的 情况下,取得了较好的经营效益。 2017 年,发行人坚持“求新求变求突破”的工作主基调,围绕“技术进步”和“管 理创新”两大核心任务,进一步聚焦“市场”和“产品”,扎实推进“六条工作主线”, 生产经营取得显著成绩。客户结构向中高端迈进,汽车钢稳定供应奔驰、宝马、 大众、上汽、丰田等知名企业;家电用钢实现海尔、美的、格力等国内知名企业 全覆盖。产品结构持续优化,全年生产品种钢 1899 万吨,品种钢比例 72%,同 比提高 9%。汽车用钢从单一产品到产品系列化、从普通钢级到超高强钢级各系 列产品“全覆盖”, 实现“整车河钢造”。1500 兆帕超高强汽车板、国内最薄规格 高强汽车钢等高端产品实现量产。2017 年研发投入金额为 202646.20 万元,较 2016 年增加 43.40%。家电板销量达到 280 万吨,保持国内第一大供应商引领地 位。 二、发行人主要财务数据及财务指标 单位:万元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 总资产 19,014,793.41 18,598,992.42 2.24% 总负债 14,248,881.90 13,935,952.35 2.25% 归属于上市公司股东的净资产 4,582,691.15 4,482,036.56 2.25% 所有者权益合计 4,765,911.51 4,663,040.07 2.21% 营业收入 10,898,307.52 7,455,100.75 46.19% 营业成本 9,550,584.01 6,426,120.21 48.62% 归属于上市公司股东的净利润 181,706.24 155,547.92 16.82% 经营活动产生的现金流量净额 1,640,686.73 122,495.09 1239.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -127,302.03 702,836.81 -118.11% 5 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 2017 年 2016 年 本年比上年增减 加权平均净资产收益率 4.02% 3.52% 0.50% 资产负债率 74.94% 74.93% 0.01% 流动比率 46.13% 48.30% -2.17% 速动比率 25.69% 22.05% 3.64% 现金利息保障倍数 6.66 1.65 303.64% 三、发行人主要财务数据及财务指标变动分析 1、归属于上市公司股东的净利润 2016 年度、2017 年末归属于上市公司股东的净利润分别为 155,547.92 万元、 181,706.24 万元,2017 年度较 2016 年度增长 16.82%。归属于上市公司股东的净 利润变动主要是由于 2017 年度较 2016 年度营业收入增长所致。 2、经营活动产生的现金流量净额 2016 年度、2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 122,495.09 万元、 1,640,686.73 元,2017 年度较 2016 年度增长 1239.39%。经营活动产生的现金流 量净额变动主要是由于 2017 年度较 2016 年度产品销售产生的现金收入较上年同 期有所增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降,从而导致经营活动 现金流出大幅下降所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额 2016 年度、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 702,836.81 万元、 -127,302.03 万元,2017 年度较 2016 年度减少 118.11%。筹资活动产生的现金流 量净额变动主要是由于公司加强了融资管理,减少融资规模,优化融资结构。 4、现金利息保障倍数 2016 年度、2017 年度现金利息保障倍数分别为 1.65、6.66,2017 年度较 2016 年度增长 303.64%。现金利息保障倍数变动主要是由于经营活动产生的现金流量 净额增加所致。 6 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第五节 发行人募集资金使用情况 一、本次债券募集资金情况 2016 年 7 月 5 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准河钢股份有限公 司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]1520 号)文件核准, 发行人在中国境内公司开发行 50 亿元公司债券。截至 2016 年 12 月 31 日,河钢 股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)已发行 30.00 亿元,扣除发行费用之后的净募集资金共 29.88 亿元;河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)已发行 20.00 亿元,扣除发行费 用之后的净募集资金共 19.92 亿元。 二、本次债券募集资金实际使用情况 “16 河钢 01”募集资金 30.00 亿元,扣除发行费用后为 29.88 亿元,用于偿还 银行借款,截至 2016 年 12 月 31 日已全部使用完毕。“16 河钢 02”募集资金 20.00 亿元,扣除发行费用后为 19.92 亿元,用于偿还银行借款,截至 2016 年 12 月 31 日已全部使用完毕。 7 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第六节 本次债券本息偿付情况 “16 河钢 01”的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 28 日。首次付息日为 2017 年 7 月 28 日,发行人已约定足额、按时完成债券利息支付。 “16 河钢 02”的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 9 日。首次付息日为 2017 年 8 月 9 日,发行人已约定足额、按时完成债券利息支付。 截至 2017 年 12 月 31 日,公司尚无利息延迟偿付的情况,亦没有迹象表明 发行人未来按期偿付存在风险。 8 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第七节 债券持有人会议召开的情况 “16 河钢 01”于 2016 年 7 月 28 日正式发行,2017 年度内未召开债券持有人 会议。 “16 河钢 02”于 2016 年 8 月 9 日正式发行,2017 年度内未召开债券持有人 会议。 9 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第八节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定 义务的执行情况 截至 2017 年 12 月 31 日,无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。 10 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第九节 与本次债券增信相关的主体或实体发生的重大变 化情况 本次发行的公司债券中均无担保情况。 11 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第十节 本次债券评级 根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司 2016 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字【2016】G071 号),发行人的主体信用等级为 AAA,债券信用等级为 AAA。 根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司 2016 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(信评委函字【2016】G464 号),发行人的主体信用等级为 AAA,债券信用等级为 AAA。 根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司 2016 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)信用评级报告(2017)》(信评委函 字【2017】跟踪 510 号),维持发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望稳定, 维持债项信用等级为 AAA。 中诚信证券评估有限公司将于公司 2017 年度报告披露之后后两个月之内 (即 2018 年 6 月 20 日前)出具 2017 年度跟踪评级报告,报告全文将披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注。 12 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 截至 2017 年 12 月 31 日,未发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 13 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告(2017 年度) 第十二节 其他情况 一、涉及的未决诉讼或仲裁事项 截至 2017 年 12 月 31 日,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、 业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。 二、相关当事人 截至 2017 年 12 月 31 日,本次债券的债券受托管理人未发生变动。 三、报告期内,发行人涉及的重大事项 截至 2017 年 12 月 31 日,发行人未发生重大事项。 14