股票代码:000776 股票简称:广发证券 债券代码:112520 债券简称:17 广发 01 债券代码:112556 债券简称:17 广发 02 债券代码:112690 债券简称:18 广发 01 国信证券股份有限公司关于 广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为广发证券股份有限公 司(以下简称“发行人”) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (债券简称“17 广发 01”)、广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第二期)(债券简称“17 广发 02”)和广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18 广发 01”)的受托 管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。依据《公司债券发 行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管 问答(五)》及本次债券《受托管理协议》等相关规定,现就发行人截至 2018 年 5 月 31 日累计新增借款超过 2017 年末净资产 20%的情况报告如下: 一、发行人合并口径累计新增借款超过 2017 年末净资产的 20% 截至 2017 年 12 月 31 日,发行人经审计的净资产为 886.26 亿元,借款余额 为 1,701.19 亿元。截至 2018 年 3 月 31 日,发行人借款余额为 1,977.44 亿元,累 计新增借款金额 276.25 亿元,累计新增借款占 2017 年末净资产比例为 31.17%, 超过 20%。因 2018 年 4 月发行人偿还借款,截至 2018 年 4 月 30 日,发行人累 计新增借款占上年末净资产比例降至 20%以内。截至 2018 年 5 月 31 日,发行人 借款余额为 1,963.45 亿元,累计新增借款金额 262.26 亿元,累计新增借款占上 年末净资产比例为 29.59%,超过 20%。 1 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 (一)银行贷款 截至 2018 年 5 月 31 日,发行人银行贷款余额较 2017 年末增加 7.52 亿元, 增加额占上年末净资产比例为 0.85%,短期借款和长期借款均有增加。 (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 截至 2018 年 5 月 31 日,发行人公司债券余额较 2017 年末增加 36.67 亿元, 增加额占上年末净资产比例为 4.14%,主要系增发公司债券。 (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。 (四)其他借款 截至 2018 年 5 月 31 日,发行人其他借款余额较 2017 年末增加 218.07 亿元, 增加额占上年末净资产比例为 24.60%,主要系新增拆入资金和卖出回购借款。 三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析 国信证券作为“17 广发 01”、“17 广发 02”和“18 广发 01”的受托管理人, 与发行人就上述新增借款情况进行了沟通,上述新增借款符合相关法律法规的规 定,属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健,目前所有债务均按时 还本付息,上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。 上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。 截至 2018 年 5 月 31 日,发行人 2018 年新增借款超过 2017 年末净资产的 20%,国信证券提醒投资者关注相关风险。 国信证券将持续密切关注“17 广发 01”、“17 广发 02”和“18 广发 01”对 债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时 受托管理事务报告。 (以下无正文) 2