证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2018-047 债券代码:112530 债券简称:17 亚迪 01 比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 特别提示: 比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2018年6月14日,凡在2018 年6月14日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2018年 6月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月15日发行的比亚迪 股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“17 亚迪01”、“本期债券”、债券代码112530)至2018年6月15日将期满1年。根据 《比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集 说明书》和《比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次, 现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)。 2、债券简称:17亚迪01。 3、债券代码:112530。 4、发行总额:人民币15亿元。 5、发行价格(每张):人民币100元。 1 6、债券期限:本次债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权。 7、债券利率:本期债券票面利率为4.87%(本期债券的票面利率在存续期内 前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被 回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期 后2年固定不变)。 8、起息日:2017年6月15日。 9、付息日:2018年至2022年每年的6月15日为上一个计息年度的付息日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);若投资者行使回售选 择权,则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月15日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。 10、最新信用评级情况:根据中诚信证券评估有限公司2018年5月25日出具 的《比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟 踪评级报告(2018)》,中诚信证券评估有限公司评定比亚迪主体信用等级为AAA, 评级展望稳定,本期债券信用等级为AAA。 11、担保情况:本期债券无担保。 12、牵头主承销商:瑞银证券有限责任公司。 13、债券受托管理人:国开证券股份有限公司。 14、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司、国开证券股份有限公司。 15、上市时间和地点:本期债券于2017年7月14日在深圳证券交易所上市。 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本次付息方案 1、本付息期票面利率及派息额:按照《比亚迪股份有限公司2017年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,“17亚迪01”的本付息 期票面利率为4.87%,派息额(每张)为:人民币4.87元,每手“17亚迪01” (面 2 值1,000元)派发利息为:人民币48.70元(含税。扣税后个人、证券投资基金债 券持有人实际每手派发利息为人民币38.96元;扣税后非居民企业(包含QFII、 RQFII)债券持有人实际每手派发利息为人民币43.83元)。 2、本次计息期限:2017年6月15日至2018年6月14日。 3、本次付息登记日:2018年6月14日。 4、本次付息除息日:2018年6月15日。 5、本次付息日:2018年6月15日。 6、下一付息期票面利率:4.87%。 7、下一付息期起息日:2018年6月15日。 三、本次付息对象 本次付息对象为:截止2018年6月14日(该日期为付息登记日)下午深圳证 券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17亚迪01”持有人(界 定标准请参见本公司的“特别提示”)。 四、本次付息方法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中 国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金 结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券 公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自 行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券 3 个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税 率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣 代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一 由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本次债券非居民企业(包 括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公 司负责代扣代缴。 非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2018年6月25日前(含当日) 填写附件列示的表格传真至发行人董事会秘书办公室,并请将原件签章后寄送至 本公司董事会秘书办公室。 (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 六、咨询机构 1、发行人:比亚迪股份有限公司 法定代表人:王传福 办公地址:深圳市坪山区比亚迪路3009号 联系人:李黔 电话:0755-8988 8888 传真:0755-8420 2222 邮政编码:518118 2、牵头主承销商:瑞银证券有限责任公司 法定代表人:钱于军 地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 联系人:杨矛 电话:010-5832 8888 传真:010-5832 8764 4 邮政编码:100033 3、债券受托管理人:国开证券股份有限公司 法定代表人:张宝荣 地址:深圳市福田区福中三路国银金融中心大厦二楼 联系人:郭康妲 电话:0755-2399 2256 传真:0755-8323 7116 邮政编码:518000 特此公告。 比亚迪股份有限公司董事会 2018年6月11日 5 附件: 比亚迪股份有限公司董事会办公室 传真:0755-84202222 联系电话:0755-89888888 转 62237 联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼 邮编:518118 债券持有人信息 中文(如有) 英文 在其居民国(地区)名称 在中国境内名称(如有) 在其居民国(地区)地址 国(地区)别 应缴纳债券利息所得税情况 证券账户号码 付息债权登记日收市后 持债数(张) 债券利息(税前,人民币 元) 债券利息所得应纳税款 (人民币元) 联系人信息 联系人: 联系地址: 联系电话: 公司名称及签章: 传真: 填表日期: 6