证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2018—35 深圳华侨城股份有限公司 关于签订募集资金三方、四方监管协议之 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金三方、四方监管协议的签订情况 深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可 [2015]2880 号”文核准,向华侨城集团公司、前海人寿保险 股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司非公开发行人民 币普通股(A 股)851,688,693 股,发行价格为 6.81 元/股, 募集资金总额为 5,799,999,999.33 元,扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 72,815,168.87 元 后,净募集资金共计人民币 5,727,184,830.46 元,上述资金 于 2015 年 12 月 23 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)验证并出具瑞华验字[2015]44040019 号验资报告。 为规范募集资金管理,保护中小投资者的合法权益,根 据《中国证监会上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 第 1 页 共 5 页 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定, 公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中 金公司”)分别与平安银行股份有限公司深圳分行、国家开发 银行股份有限公司深圳市分行、上海银行股份有限公司深圳 分行(以下分别简称“平安银行深圳华侨城支行”、“国家开 发银行深圳市分行”、“上海银行深圳分行”)签订了《募集资 金三方监管协议》,公司、深圳华侨城房地产有限公司(以下 简称“华侨城房地产”)、重庆华侨城实业发展有限公司(以 下简称“重庆华侨城”)、中金公司分别与中国农业银行股份 有限公司深圳华侨城支行、中国工商银行股份有限公司重庆 北部新区支行(以下分别简称“农业银行深圳华侨城支行”、 “工商银行重庆北部新区支行”)签订了《募集资金四方监管 协议》。具体内容详见公司分别于 2015 年 12 月 26 日、2016 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的 公告》(2015-82)、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》 (2016-04)。 二、募集资金三方、四方监管协议之补充协议的签订情 况 根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 部分变更募集资金用途的提案》,为进一步提高募集资金使用 第 2 页 共 5 页 效率,降低公司财务成本,在不影响原有募投项目进度的情 况下,公司将西北片区 2 号地项目拟投入募集资金变更为 32,500.00 万元,西北片区 3 号地项目拟投入募集资金变更为 60,000.00 万元,重庆华侨城一号地块项目拟投入的募集资金 变更为 128,982.41 万元,其余资金由公司自筹解决,将其余 合计 180,000.00 万元的募集资金投入新的项目。本次变更后 拟投入的新项目为深圳华侨城房地产有限公司所属的“天鹅 湖 4 号地项目”、“西北片区 4 号地项目”和重庆华侨城实业 发展有限公司的“重庆华侨城 2 号地项目”,合计拟投入金额 为 180,000.00 万元。 2018 年 5 月 16 日,公司、中金公司分别与国家开发银行 深圳市分行、上海银行深圳分行签订了《募集资金三方监管 协议之补充协议》,公司、华侨城房地产、重庆华侨城、中金 公司分别与农业银行深圳华侨城支行、工商银行重庆北部新 区支行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。 三、募集资金三方、四方监管协议之补充协议的主要内 容 (一)《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容 1、专户开立和存储情况如下: (1)甲方(指公司)已在国家开发银行深圳市分行开设 募集资金专项账户,账号为 44301560043149140000,截至 2018 年 5 月 15 日,专户余额为 51,811.417814 万元。该专户仅用 第 3 页 共 5 页 于甲方“重庆华侨城一号地块项目”和“重庆华侨城 2 号地 项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作 其他用途。 (2)甲方已在上海银行深圳分行开设募集资金专项账 户,账号为 0039290303002763175,截至 2018 年 5 月 15 日, 专户余额为 158,010.535798 万元。该专户仅用于甲方“西北 片区 2 号地项目”、“西北片区 3 号地项目”、“西北片区 4 号 地项目”和“天鹅湖 4 号地项目”募集资金投向项目募集资 金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、除非另有约定,本补充协议为《募集资金三方监管协 议》的一部分,与该协议具有同等法律效力,本补充协议其 他未尽事宜亦适用《募集资金三方监管协议》的约定。 3、本补充协议自甲、乙(指国家开发银行深圳市分行、 上海银行深圳分行)、丙(指中金公司)三方法定代表人或其 授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。 (二)《募集资金四方监管协议之补充协议》的主要内容 1、专户开立和存储情况如下: (1)华侨城房地产已在农业银行深圳华侨城支行开设募 集资金专项账户,账号为 41002900040028077,截至 2018 年 5 月 15 日,专户余额为 7,463.342062 元。该专户仅用于甲方 (指公司、华侨城房地产)“西北片区 2 号地项目”、“西北片 区 3 号地项目”、“西北片区 4 号地项目”和“天鹅湖 4 号地 第 4 页 共 5 页 项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作 其他用途。 (2)重庆华侨城已在工商银行重庆北部新区支行开设募 集资金专项账户,账号为 3100032019100197260,截至 2018 年 5 月 15 日,专户余额为 4,914.408825 元。该专户仅用于 甲方(指公司、重庆华侨城)“重庆华侨城一号地块项目”和 “重庆华侨城 2 号地项目”募集资金投向项目募集资金的存 储和使用,不得用作其他用途。 2、除非另有约定,本补充协议为《募集资金四方监管协 议》的一部分,与该协议具有同等法律效力,本补充协议其 他未尽事宜亦适用《募集资金四方监管协议》的约定。 3、本补充协议自甲方之一(指公司)、甲方之二(指华 侨城房地产、重庆华侨城)、乙(指农业银行深圳华侨城支行、 工商银行重庆北部新区支行)、丙(指中金公司)四方法定代 表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。 三、备查文件 (一)《募集资金三方监管协议之补充协议》; (二)《募集资金四方监管协议之补充协议》。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月十六日 第 5 页 共 5 页