证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2018058 河南恒星科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》,同意 公司以现金方式向控股子公司河南恒星新材料有限公司(以下简称“恒星新材 料”)增资 19,640.70 万元。史万福及河南省中成房地产开发集团有限公司(以 下简称“中成房地产”)放弃优先认购权。增资完成后,恒星新材料注册资本为 82,200 万元,公司占恒星新材料 60.75%的股权。 根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无 需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟增资对象基本情况 1、公司名称:河南恒星新材料有限公司 2、注册地址:偃师市产业集聚区(首阳山镇香峪村) 3、注册资本:71,288.5 万元人民币(工商变更办理中) 4、经营范围:多晶硅、单晶硅、白碳黑、太阳能芯片、三氯氢硅、四氯化 硅的生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 5、恒星新材料最近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币,元 2017 年 12 月 31 日 2018 年 4 月 30 日 资产总额 1,231,496,194.26 1,150,276,345.91 负债总额 726,467,815.74 474,055,026.75 净资产 505,028,378.52 676,221,319.16 营业收入 160,014,224.80 59,913,133.31 净利润 -83,169,918.15 -10,004,906.70 6、本次增资方式及资金来源: (1)增资方式:人民币现金出资。 (2)资金来源:公司自有资金。 7、本次增资前后股权结构: 单位:人民币,万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例 河南恒星科技股份有限公司 39,024.5 54.74% 49,936 60.75% 河南省中成房地产开发集团有限公司 19,184 26.91% 19,184 23.34% 史万福 13,080 18.35% 13,080 15.91% 合计 71,288.5 100% 82,200 100.00% 三、定价依据 恒星新材料聘请北京中天华资产评估有限责任公司对其进行评估,以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日,采用收益法评估,其股东全部权益评估值为 102,324.61 万元,评估增值 42,878.15 万元,增值率 72.13%。经公司与史万福 及中成房地产两位股东协商,由恒星新材料股东会审议通过,同意公司以人民币 19,640.70 万元对其进行增资,增资完成后,增加恒星新材料注册资本 10,911.50 万元(19,640.70 万元/1.80 元)。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资目的 本次对恒星新材料增资,主要是对在试生产过程中发现的工艺装备不匹配的 状况进行改进,以进一步提高设备运行效率,降低生产成本,同时补充该公司在 发展过程中对流动资金的需求。 2、对公司的影响 通过对设备进行技术升级改造,可提高设备产能,降低生产成本,有利于增 强公司在太阳能光伏领域的竞争力,确保公司在光伏产业的稳定发展。 3、存在的风险 本次增资面临光伏行业市场波动及政策变化带来的经营风险,公司将密切关 注、研究国家宏观经济和光伏行业的变化,结合实际情况,及时调整经营策略以 化解可能出现的风险,实现公司稳定持续发展。 五、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日