股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2018-060 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于公司2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第 六届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度 非公开发行股票预案》等相关议案,并于2018年4月23日公告了《浙江万丰奥威汽轮 股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定, 公司于2018年5月15日召开第六届董事会第十三次会议,对本次非公开发行股票方案 进行了调整,审议通过了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股 票预案(修订稿)》。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下: 预案章节 章节内容 修订情况 1、根据调整后的方案,对募集资金总额及募集资金用途进行 了修改; 2、根据调整后的方案,删除了收购浙江万丰实业有限公司(以 下简称“万丰实业”)51.02%股权的相关内容; 3、根据年产 220 万件汽车铝合金轮毂智慧工厂建设项目已取 特别提示 “特别提示” 得的发改委部门出具的《浙江省企业投资项目备案(赋码)信 息表》(项目代码:2018-330624-36-03-032250-000)更新了相 关表述; 4、增加了证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司 融资行为的监管要求》相关表述; 5、删除了标的资产审计及评估工作尚未完成的相关表述。 1、本预案修改为《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年度 非公开发行股票预案(修订稿)》; 释义 “释义” 2、增加了“会计师”、“评估机构”的释义; 3、删除了收购万丰实业的相关释义并修改了标的资产和标的 公司的相关释义。 “二、本次非公开 1、根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资 发行的背景和目 金的背景和目的进行了调整。 的” “四、发行方案” 1、增加了证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司 之“(五)发行数量” 融资行为的监管要求》相关表述。 “四、发行方案” 1、募集资金总额调整为不超过人民币 170,000.00 万元,且删 之“(七)募集资金 除了投资于收购万丰实业 51.02%股权项目。 第一节 本 金额及用途” 次非公开 “五、本次发行是 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。 发行股票 否构成关联交易” 方案概要 “七、本次发行是 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容,且根据雄 否不构成重大资产 伟精工 2017 年经审计的财务数据重新测算相关指标是否构成 重组” 重大资产重组。 “八、本次发行方 案取得有关主管部 门批准的情况以及 1、删除了标的资产审计及评估工作尚未完成的相关内容。 尚需呈报批准的程 序” “一、本次非公开 1、募集资金总额调整为不超过人民币 170,000.00 万元,且删 发行股票募集资金 除了投资于收购万丰实业 51.02%股权项目。 使用计划” 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目的相关内容; 2、根据会计师出具的无锡雄伟精工科技有限公司(以下简称 “雄伟精工”)的审计报告,更新了雄伟精工的财务数据及财 务指标; 3、根据评估机构出具的雄伟精工的全部股东权益价值评估报 第二节 董 告,增加了标的资产的评估情况相关内容; 事会关于 “二、本次非公开 4、根据董事会关于资产定价合理性的讨论与分析修改了本次 本次募集 发行募集资金投资 交易的作价依据、作价方法,并新增了董事会关于本次评估相 资金使用 项目的具体情况” 关事项的意见和独立董事对本次评估相关事项发表的独立意 的可行性 见相关内容; 分析 5、根据年产 220 万件汽车铝合金轮毂智慧工厂建设项目已取 得的发改委部门出具的《浙江省企业投资项目备案(赋码)信 息表》(项目代码:2018-330624-36-03-032250-000)更新了相 关表述。 “三、本次非公开 发行募集资金投资 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。 项目的必要性和合 理性分析” “一、本次发行对 公司业务结构及资 产、公司章程、股 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。 第三节 董 东结构、法人治理 事会关于 结构的影响情况” 本次发行 “二、本次发行对 对公司影 公司财务状况、盈 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。 响的讨论 利能力及现金流量 与分析 的影响情况” “六、本次非公开 发行股票的风险说 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。 明” 第四节 “二、最近三年现 公司利润 金分红情况及当年 1、更新了 2017 年年度利润分配方案中股东大会审议的相关内 分配政策 实现利润扣除现金 容。 的制定和 分红后未分配利润 执行情况 的使用情况” “三、本次非公开 发行股票的必要性 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。 第五节 和合理性” 本次非公 “四、本次募投项 开发行摊 目与公司现有业务 薄即期回 的关系,公司从事 报及填补 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。 募投项目在人员、 措施 技术、市场等方面 的储备情况” 除以上调整外,本次发行预案的其他事项均无变化。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2018年 5月 17日