证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2018-053 号 荣盛房地产发展股份有限公司关于平安汇通—荣盛发展购房尾 款资产支持专项计划成立的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年度第六次临时股东大会,审议通过了《关于拟设 立购房尾款资产支持专项计划二期的议案》等相关议案,并于 2018 年 1 月 2 日收到深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平 安汇通”)转发的上海证券交易所出具的《关于对平安汇通—荣盛发 展购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》 (上证函【2017】1502 号)。(具体内容详见 2017 年 8 月 29 日、2018 年 1 月 3 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛 房地产发展股份有限公司 2017 年度第六次临时股东大会决议公告》、 《荣盛房地产发展股份有限公司关于“平安汇通—荣盛发展购房尾款 资产支持专项计划资产支持证券”获上海证券交易所挂牌转让无异议 函的公告》)。 本次专项计划管理人平安汇通已向合格投资者推广“平安汇通— 荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”产品,截至 2018 年 5 月 16 日, 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所验资并出具验资报告 (中汇深基验[2018]244 号),本专项计划实际收到认购资金 20 亿元, 1 达到专项计划目标募集规模。至此,本专项计划于 2018 年 5 月 16 日 成立。基本情况如下: 1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息 方式及规模: 信用 发行规模 证券简称 利率 预期到期日 还本付息方式 级别 (亿元) 优先 01 资产支持证券 AAA 7.00 6.5% 2019 年 1 月 27 日 每半年付息,到期还本。 优先 02 资产支持证券 AAA 6.00 6.8% 2020 年 1 月 27 日 每半年付息,到期还本。 循环购买期每半年付息,循环购买期 优先 03 资产支持证券 AAA 6.00 7.2% 2021 年 1 月 27 日 后按季付息,按季过手摊还本金。 专项计划结束时分配专项计划账户 次级资产支持证券 - 1.00 - 2021 年 1 月 27 日 全部剩余资产。 总计 - 20.00 - - - 2、发行面值:各类别资产支持证券面值均为人民币 100 元,每 份资产支持证券的发售价格为人民币 100 元。优先级资产支持证券的 目标募集总规模为人民币 190,000 万元;次级资产支持证券的目标募 集总规模为人民币 10,000 万元。次级资产支持证券由公司全额认购。 3、发行方式及对象:本专项计划通过推广机构向境内合格投资 者非公开发行。 4、登记方式:投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在 资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。 5、上市安排:本专项计划发行结束后,计划管理人将向上海证 券交易所提出挂牌上市或交易流通申请。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○一八年五月十六日 2