证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2018-029 债券简称:18 华泰 C2 债券代码:150386 债券简称:18 华泰 C3 债券代码:150387 华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券(第二期)发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所上证函【2017】1127号文许可,华泰证券股份 有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过200亿元的次级债 券。 根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第二 期)募集说明书》,华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债 券(第二期)(以下简称“本期债券”)分设两个品种,品种一的期限 为3年期,品种二的期限为5年期,本期债券发行规模不超过50亿元, 发行价格为每张100元,采取面向合格机构投资者非公开发行的方式 发行。 本期债券发行工作已于2018年5月10日结束,实际发行规模为28 亿元,全额回拨至品种一,发行利率为5.20%。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2018年5月11日 1