证券代码:300068 证券简称:南都电源 债券代码:112382 债券简称:16 南都 01 债券代码:112574 债券简称:17 南都 01 浙江南都电源动力股份有限公司 住所:浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号 2016 年公司债券(第一期) 2017 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告 (2017 年度) 债券受托管理人 住所:浙江省杭州市江干区五星路 201 号 2018 年4月 重要声明 浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)编制本报告的内容及信息 均来源于浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“南都电源”、“公司”或 “发行人”)对外公布的《浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专 业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺 或声明。 根据发行人与浙商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 9 月在杭州签署的《浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开 发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”),本 公司担任浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(以下简称“16 南都 01”)以及浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“17 南都 01”) 的债券受托管理人。本公司严格履行《债券受托管理协议》相关义务,现本公司 依据《债券受托管理协议》,出具本期债券的 2017 年度债券受托管理事务报告。 第一章 本期债券基本情况 一、核准文件和核准规模 2015 年 11 月 19 日,经中国证监会【2015】2654 号文核准,公司获准公开 发行不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)的公司债券。 2016 年 4 月发行人面向合格投资者成功发行规模 3 亿元的“浙江南都电源 动力股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”。 2017 年 9 月发行人面向合格投资者成功发行规模 6 亿元的“浙江南都电源 动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”。 二、“16 南都 01”的主要条款 1、发行人:浙江南都电源动力股份有限公司。 2、债券名称:浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)。 3、债券简称及代码:16 南都 01、112382。 4、上市地:深圳证券交易所。 5、发行规模:本期债券发行规模为人民币 3 亿元。 6、债券期限:本期债券的期限为 5 年期(3+2),附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。 7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第 3 年末调整其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日 前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本 1 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本 期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者行使回售选择权,则本期 债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 9、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易; 回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上 述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 10、起息日:2016 年 4 月 20 日。 11、付息日:2017 年至 2021 年每年的 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 4 月 20 日(如遇 法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。 12、本金兑付日:2021 年 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第 1 个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日 为 2019 年 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次 付息款项不另计利息)。 13、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期证券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理。 14、担保情况:本期债券为无担保债券。 15、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,本期债 券信用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA。联合信用评级有限公司将 在公司 2016 年年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债 券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级,评级结果将刊登于巨潮资讯网, 2 敬请各位投资者关注。 16、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司。 三、“17 南都 01”的主要条款 1、债券名称:浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)。 2、发行规模:本次债券获准发行总额不超过 12 亿元,分期发行。本期债券 为第二期发行,本期债券发行总规模为人民币 6 亿元。 3、票面金额及发行价格:本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。 4、债券期限:本期债券的期限为 3 年期(2+1),附第 2 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。 5、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第 2 年末调整其后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日 前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 6、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本 期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者行使回售选择权,则本期 债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 7、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易; 回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上 述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 8、发行方式:本期债券面向符合《债券管理办法》规定的合格机构投资者 公开发行,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商 根据利率询价情况进行配售。 9、发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账 3 户且符合《债券管理办法》规定的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 10、债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据网 下簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。债券票面利 率采取单利按年计息,不计复利。 11、发行方式、发行对象及配售安排:本期债券面向符合《债券管理办法》 规定的合格机构投资者公开发行,具体定价与配售方案参见发行公告。 12、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 13、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次, 到期一次偿还本金,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 14、利息登记日:本期债券利息登记日按照证券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。 15、起息日:2017 年 9 月 15 日。 16、付息日:2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日(如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日(如遇 法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。 17、本金兑付日:2020 年 9 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第 1 个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日 为 2019 年 9 月 15 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次 付息款项不另计利息)。 18、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期证券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理。 19、担保情况:本期债券为无担保债券。 20、本期债券募集资金专项账户:公司将根据《债券管理办法》等相关规定 指定专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募 4 集资金到账后一个月内与本期债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立 监管协议。 21、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,本期债券信用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA。 22、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。 23、主承销商、簿记管理人:浙商证券股份有限公司。 24、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司。 25、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务,剩 余部分拟用于补充公司流动资金。 26、拟上市地:深圳证券交易所。 27、质押式回购安排:经联合评级综合评定,发行人主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA。根据中国证券登记结算有限责任公司 2017 年 4 月 7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017 年 修 订版)》,本期债券不符合标准质押式回购交易的条件。 28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 5 第二章 发行人 2017 年度经营及财务状况 一、发行人基本信息 1、公司中文名称:浙江南都电源动力股份有限公司 2、公司简称:南都电源 3、股票代码:300068 4、公司英文名称:ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. 5、法定代表人:王海光 6、注册地址:浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号 7、办公地址:浙江省杭州市文二西路 822 号 8、办公地址邮编:310030 9、信息披露事务负责人:王莹娇 10、电话:0571-56975697 11、传真:0571-56975688 12、所属行业:电气机械及器材制造业 13、经营范围:高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售;燃料电池、 锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研 究开发、生产、销售;电源系统原材料及配件的销售;后备及电力储能电源系统 的集成与销售;经营进出口业务,电力设备及通信设备安装服务,设备租赁。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 14、统一社会信用代码:91330000725238534Q 二、发行人 2017 年度经营状况 2017 年,发行人继续深化产业链整合,完成铅电全产业链打造,使资源回 收业务有力支撑通信、储能、动力业务,形成绿色环保的可持续发展模式,提升 了公司核心竞争力和持续盈利能力。发行人后备电源业务规模保持稳定,储能商 用新模式加速落地,动力领域系统集成能力进一步增强,资源回收业务贡献显著, 整体业务规模实现快速增长。 2017 年,发行人实现营业总收入 863,681.26 万元,同比增长 20.94%;实现 归属于上市公司股东的净利润为 38,088.66 万元,同比增长 15.65%。归属于上市 6 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 26,614.23 万元,同比下降 0.55%。 1、分行业营业收入情况 单位:元 行业 2017 年度 2016 年度 增减率 通信行业 2,955,892,295.28 2,678,020,617.08 10.38% 动力行业 2,032,180,223.49 1,524,814,403.40 33.27% 储能行业 185,967,408.13 169,690,651.45 9.59% 资源再生行业 3,377,714,670.27 2,690,415,060.87 25.55% 其他行业 85,057,964.12 78,481,010.45 8.38% 合计 8,636,812,561.29 7,141,421,743.25 20.94% 2、分产品营业收入情况 单位:元 产品 2017 年度 2016 年度 增减率 阀控密封电池产品 4,755,242,032.83 3,971,299,118.26 19.74% 锂电池产品 503,855,858.19 479,707,564.12 5.03% 再生铅产品 3,377,714,670.27 2,690,415,060.87 25.55% 合计 8,636,812,561.29 7,141,421,743.25 20.94% 3、分地区营业收入情况 单位:元 产品 2017 年度 2016 年度 增减率 国内 7,609,668,873.62 6,152,105,720.53 23.69% 国外 1,027,143,687.67 989,316,022.72 3.82% 合计 8,636,812,561.29 7,141,421,743.25 20.94% 三、发行人 2017 年度财务状况 根据发行人 2017 年度报告,其主要财务数据如下: (一)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减率 7 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减率 总资产 1,089,448.57 918,936.04 18.56% 总负债 472,964.16 283,985.34 66.55% 归属于母公司所有者权益 607,143.19 589,559.88 2.98% 所有者权益 616,484.41 634,950.69 -2.91% (二)合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2017 年度 2016 年度 增减率 营业收入 863,681.26 714,142.17 20.94% 营业成本 736,378.19 588,235.41 25.18% 营业利润 41,246.99 28,439.80 45.03% 利润总额 41,765.35 50,987.20 -18.09% 净利润 41,854.52 47,724.91 -12.30% 归属于母公司所有者的净利润 38,088.66 32,934.34 15.65% (三)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2017 年度 2016 年度 增减率 经营活动产生的现金流量净额 30,415.49 518.47 5,766.39% 投资活动产生的现金流量净额 -149,588.37 -46,603.09 220.98% 筹资活动产生的现金流量净额 84,216.67 108,308.86 -22.24% 现金及现金等价物净增加额 -37,851.19 64,113.63 -159.04% 8 第三章 发行人募集资金使用情况 一、“16 南都 01”募集资金使用情况 发行人于 2016 年 4 月发行“16 南都 01”,募集资金规模 30,000 万元人民币, “16 南都 01”扣除发行费用之后的净募集金额已于 2016 年 4 月 22 日汇入发行 人指定的银行账户。天健会计师事务所对本期债券募集资金实收情况出具了天健 验[2016]119 号验资报告。 根据发行人公告的募集说明书的相关内容,募集资金 1.4 亿元用于偿还银行 贷款,剩余资金用于补充公司营运资金。 截至 2017 年 12 月 31 日,“16 南都 01”募集资金扣除承销费用 240 万元后 募集资金净额为 29,760 万元已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,募集资 金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。 二、“17 南都 01”募集资金使用情况 发行人于 2017 年 9 月发行“17 南都 01”,募集资金规模 60,000 万元人民币, “17 南都 01”扣除发行费用之后的净募集金额已于 2017 年 9 月 19 日汇入发行 人指定的银行账户。天健会计师事务所对本期债券募集资金实收情况出具了天健 验[2017]370 号验资报告。 根据发行人公告的募集说明书的相关内容,募集资金 3 亿元用于偿还银行贷 款,剩余资金用于补充公司营运资金。 截至 2017 年 12 月 31 日,“17 南都 01”募集资金扣除承销费用 480 万元后 募集资金净额为 59,520 万元已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,募集资 金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。 9 第四章 增信机制及偿债保障措情况 一、“16 南都 01”增信机制及偿债保障措施情况 “16 南都 01”为无担保债券。 截至本报告出具日,“16 南都 01”的内外部增信机制及偿债保障措施未发生 重大不利变化。 二、“17 南都 01”增新机制及偿债保障措施情况 “17 南都 01”为无担保债券。 截至本报告出具日,“17 南都 01”的内外部增信机制及偿债保障措施未发生 重大不利变化。 10 第五章 本期债券的本息偿付情况 一、“16 南都 01”本息偿付情况 “16 南都 01”的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 20 日(如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者 行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另 计利息)。 发行人已于 2017 年 4 月 20 日完成第一次利息支付。 截至本报告出具日,“16 南都 01”尚未到第二次付息日。 “16 南都 01”的兑付日为 2021 年 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券 的兑付日为 2019 年 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易 日;每次付息款项不另计利息)。 截至本报告出具日,“16 南都 01”尚未到兑付日。 二、“17 南都 01”本息偿付情况 “17 南都 01”的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日(如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者 行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另 计利息)。 截至本报告出具日,“17 南都 01”尚未到第一次付息日。 “17 南都 01”的兑付日为 2020 年 9 月 15 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券 的兑付日为 2019 年 9 月 15 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易 日;每次付息款项不另计利息)。 截至本报告出具日,“17 南都 01”尚未到兑付日。 11 第六章 债券持有人会议的召开情况 截至本报告出具之日,“16 南都 01”以及“17 南都 01”均未曾召开债券持 有人会议。 12 第七章 本期债券的跟踪评级情况 一、“16 南都 01”跟踪评级情况 联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)于 2015 年 9 月 25 日出具 了《浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 信用评级分析报告》(联合【2015】534 号)。发行人主体长期信用等级为 AA, 评级展望为“稳定”,公司债券信用等级为 AA。 截至本报告出具日,联合信用尚未出具本年度跟踪评级报告,请债券投资者 关注后续跟踪评级报告公告。 二、“17 南都 01”跟踪评级情况 联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)于 2017 年 8 月 4 日出具了 《浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信 用评级分析报告》(联合【2017】1292 号)。发行人主体长期信用等级为 AA,评 级展望为“稳定”,公司债券信用等级为 AA。 截至本报告出具日,联合信用尚未出具本年度跟踪评级报告,请债券投资者 关注后续跟踪评级报告公告。 13 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 根据发行人的 2017 年度报告,2017 年度内,发行人董事会秘书为王莹娇女 士,未发生变动情况;发行人证券事务代表为杨祖伟先生,未发生变动情况。 14 第九章 其他情况 一、对外担保情况 截至 2017 年 12 月 31 日,发行人及其子公司对外担保的情况如下: 单位:万元 担保对象名称 协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 长兴南都优质经销商 2017 年 09 月 04 日 580.00 连带责任保证 2年 截至 2017 年 12 月 31 日,发行人对子公司提供的,尚未履行完毕的担保情 况如下: 单位:万元 担保对象名称 协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 07 月 12 日 3,000.00 连带责任保证 12 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 08 月 28 日 2,143.20 连带责任保证 6 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 09 月 22 日 1,932.00 连带责任保证 6 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 11 月 03 日 4,115.44 连带责任保证 6 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 11 月 21 日 1,525.11 连带责任保证 6 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 12 月 04 日 820.30 连带责任保证 3 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 12 月 04 日 1,860.73 连带责任保证 6 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 12 月 20 日 1,518.75 连带责任保证 3 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 12 月 20 日 1,323.46 连带责任保证 6 个月 杭州南都动力科技有限公司 2017 年 12 月 21 日 56.00 连带责任保证 6 个月 二、相关当事人 2017 年度,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。 三、涉及的重大诉讼或仲裁事项 2017 年度,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、 未来前景等可能产生重大不利影响的未决诉讼或仲裁事项。 四、非公开发行股票事项 2017 年 7 月 31 日,发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南 15 都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可〔2017〕1415 号),批复内容如下:核准本公司向朱保义发行 82,910,321 股股份购买相关资产;核准本公司非公开发行募集配套资金不超过 5 亿元;该批 复自下发之日起 12 个月内有效。截至 2017 年 12 月 31 日,发行人已由主承销商 中信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A 股)股票 82,910,321 股, 每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 17.73 元,募集资金总额 1,470,000,000.00 元。 五、控股股东股权质押 2016 年 5 月 25 日,杭州南都电源有限公司将其持有的 17,900,000 股质押给 安徽国元信托有限责任公司。截至 2017 年 12 月 31 日,杭州南都电源持有公司 股份数为 119,016,340 股,占公司总股本的 13.61%,处于质押状态的股份数为 17,900,000 股,占其持有公司股份总数的 15.04%,占公司总股本的 2.05%。 2017 年 5 月 12 日,上海南都集团有限公司与东方证券股份有限公司签订了 《股票质押式回购交易协议》,将其持有的公司股票 13,600,000 股质押给东方证 券股份有限公司进行股票质押式回购交易,抵押到期日为 2018 年 5 月 11 日。2017 年 8 月 23 日,上海南都集团有限公司与东方证券股份有限公司签订了《股票质 押式回购交易协议》,将其持有的公司股票 7,510,000 股质押给东方证券股份有限 公司进行股票质押式回购交易,质押到期日为 2018 年 8 月 23 日。截至 2017 年 12 月 31 日,上海南都集团有限公司持有公司股份数为 27,634,889 股,占公司总 股本的 3.16%,处于质押状态的股份数为 21,110,000 股,占其持有公司股份总数 的 76.39%,占公司总股本的 2.41%。 2017 年 8 月 24 日,上海益都实业投资有限公司与海通证券股份有限公司签 订了《股票质押式回购交易协议》,将其持有的公司股票 26,840,000 股质押给海 通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,质押到期日为 2018 年 8 月 23 日。截至 2017 年 12 月 31 日,上海益都实业投资有限公司持有公司股份数为 34,279,500 股,占公司总股本的 3.92%,处于质押状态的股份数为 26,840,000 股, 占其持有公司股份总数的 78.30%,占公司总股本的 3.07%。 六、发行超短期融资券事项 2017 年 9 月 28 日,发行人收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知 16 书》(中市协注[2017]SCP314 号),明确内容如下:公司超短期融资券注册金额 为 30 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,由中国光大银行股份有 限公司和中国进出口银行联席主承销,公司在注册有效期内可分期发行超短期融 资券。2018 年公司发行第一期超短期融资券,项目名称为浙江南都电源动力股 份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券(简称为 18 南都电源 SCP001),发行 总额为 9 亿元,发行价格为 100 元/百元,发行利率为 6.60%,期限自 2018 年 3 月 16 日至 2018 年 12 月 11 日。 (本页以下无正文) 17 (本页无正文,为浙商证券股份有限公司关于《浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)、2017 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017 年度)》之盖章页) 浙商证券股份有限公司 年 月 日 18