证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:【】 (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 (第一期)发行公告 联席主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 (上海市广东路 689 号) 联席主承销商 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层) 签署日期:二零一八年 月 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 要 提 示 1、中信证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司” 或“中信证券”)面向合格投资者公开发行不超过人民币 65 亿元公司债券已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1774 号文核准。 2、中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一 期)(以下简称“本期债券”)为第二期发行,本期债券的发行规模不超过人民 币 17 亿元。 3、发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券评级为 AAA;截至 2017 年 9 月 30 日,发行人未经审计的净资产为 1,505.13 亿元(截至 2017 年 9 月 30 日合并 报表中股东权益合计);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均 可分配利润为 138.34 亿元(2014 年、2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公 司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在 本次发行前的财务指标符合相关规定。 4、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA,中诚信证券评估信用评级有限公司将在本期债券有 效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 5、本期债券无担保。 6、本期债券为固定利率债券。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办 法》(以下简称“《管理办法》”)与《上海证券交易所债券市场投资者适当性 管理办法(2017年修订)》规定的合格投资者公开发行,票面利率将根据网下询 价簿记的结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间 内确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 7、本期债券为3年期,发行总额不超过人民币17亿元。 8、本期债券票面利率询价区间为:4.60%-5.60%。本期债券采取网下面向《管 理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》 1 (以下简称“《适当性管理办法》”)规定的合格投资者询价配售的方式发行。 发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2018 年 3 月 16 日 ( T 日 ) 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。 9、发行人主体信用评级为AAA,本期债券信用评级为AAA,本期债券符合 进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构 申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债 券登记机构的相关规定执行。 10、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法(2017年修订)》(以下简称“《适当性管理办法》”)规定 的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行 配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。 11、合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申 购,合格投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必 须是10,000手(1,000万元)的整数倍,主承销商另有规定的除外。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中信证券股份有 限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》,该募 集说明书摘要已刊登在2018年3月14日的中国证券报上。有关本次发行的相关资 料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。 17、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在中国证券报和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。 2 18、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发 行。 3 释 义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、公司、本公司、 指 中信证券股份有限公司 中信证券 经发行人 2016 年度股东大会表决通过,并 经 中 国证 券监 督 管理 委员 会 “证 监许 可 本次债券 指 [2017]1774 号”文核准发行的不超过人民币 65 亿元(含 65 亿元)的公司债券 中信证券股份有限公司面向合格投资者公 本期债券 指 开发行 2018 年公司债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的发行 发行人为本期债券的发行而制作的《中信证 募集说明书 指 券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)募集说明书》 发行人为本期债券的发行而制作的《中信证 券股份有限公司面向合格投资者公开发行 募集说明书摘要 指 2018 年公司债券(第一期)募集说明书摘 要》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 登记公司、证券登记机构 指 司 联席主承销商、债券受托 管理人、簿记管理人、海 指 海通证券股份有限公司 通证券 联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 4 由主承销商为承销本次发行而组织的承销 承销团 指 机构的总称 普华永道中天会 计师事务所 (特殊普通合 审计机构、会计师 指 伙)、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 律师事务所、律师 指 北京德恒律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 债券持有人 指 持有本期债券的合格投资者 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 报告期、近三年及一期 指 年三季度 中华人民共和国境内商业银行的对公营业 工作日 指 日(不包括法定假日或休息日) 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 中华人民共和国的法定假日(不包括香港特 法定假日 指 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 假日) 元 指 人民币元 《上海证券交易所债券市场投资者适当性 合格投资者 指 管理办法(2017年修订)》规定的合格投资 者 注:除特别说明外,本发行公告中所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项 数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 一、 本期发行基本情况 1、债券名称:中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司 5 债券(第一期)。 2、债券期限:本期债券期限为3年。 3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。 4、发行规模:本期债券发行总额不超过人民币17亿元。 5、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据网下询价结果,由 公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券利率不超过国务院限定的 利率水平。 6、还本付息方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利。每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 7、发行价格 :按面值平价发行。 8、发行方式:网下面向合格投资者公开发行。 9、发行对象:本期债券面向合格投资者公开发行,具体发行对象详见发行 公告。 10、发行期限:2018年3月16日为发行首日,至2018年3月20日止,共三个交 易日。 11、发行首日:2018年3月16日。 12、起息日:2018年3月20日。 13、付息日:本期债券的付息日为2019年至2021年每年的3月20日,前述日 期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。 14、利息登记日:本期债券按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记 日当收市后在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计 息年度的利息。 15、兑付日:本期债券的兑付日为2021年3月20日,前述日期如遇法定节假 日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。 16、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单。采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一 次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 17、债券托管:本期债券采用实名制记账式,本期债券由中国证券登记结算 6 有限公司上海分公司登记托管。 18、拟上市交易场所:上海证券交易所。 19、担保条款:本期债券无担保。 20、信用级别及资信评级:经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体 信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。 21、联席主承销商、债券受托管理人:海通证券股份有限公司。 22、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司。 23、向公司股东配售的安排:本期债券不安排向公司股东优先配售。 24、上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券 上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 25、募集资金用途:本次发行的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充公司营运资金。 26、新质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记 机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登 记机构的相关规定执行。 27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 28、与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 (2018 年 3 月 14 日) 网下询价 T-1 日 确定票面利率 (2018 年 3 月 15 日) 确定最终发行规模 7 公告最终票面利率 T日 网下发行起始日 (2018 年 3 月 16 日) 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴 款通知书》或《网下认购协议》 网下发行截止日 T+2 日 网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销 (2018 年 3 月 20 日) 商专用收款账户 T+3 日 刊登发行结果公告 (2018 年 3 月 21 日) 注:上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 (一)网下投资者 本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债 券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符 合国家有关规定。 (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为4.60%-5.60%,最终票面利率将由发行人和 主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。 (三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2018年3月15日(T-1日),参与询价的投资 者必须在2018年3月15日(T-1日)13:00-17:00之间将《中信证券股份有限公司面 向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》 8 (以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”,见附件)传真至指定传真处。 (四)询价办法 1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网 下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申 请表》应注意: (1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率; (2)每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率; (3)填写询价利率时精确到0.01%; (4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写; (5)每个询价利率上的认购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并 为1,000万元的整数倍; (6)每一申购利率对应的申购金额是指投资者对该申购利率的实际投资需 求金额(具体见本公告填表说明第6条之填写示例); (7)每家合格投资者只能报价一次,如投资者提交两份以上(含两份)《网 下利率询价及认购申请表》,则以后到达的视为有效,其之前的均视为无效报价。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2018年3月15日(T-1日)13:00-17:00之间将 加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》、法定代表人授权委托书(法 定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件传真至指定传真处。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 申购传真:010-60833650; 咨询电话:010-60833600。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至指定传真处,即构 成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。 3、利率确定 9 发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债 券的最终票面利 率,并将 于2018年 3月16日( T日)在 上海证券 交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确 定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 (一)发行对象 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交 易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必 须符合国家有关规定。 (二)发行数量 本期债券的发行规模不超过17亿元。 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手(1,000 万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,每一合格投资 者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的 发行总额。 (三)发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 (四)发行时间 本期债券网下发行的期限为3个交易日,即2018年3月16日(T日)至2018年 3月20日(T+2日)。 (五)申购办法 1、凡参与本期债券网下认购的合格投资者,认购时必须持有登记公司的证 券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2018年3月15日(T-1日)前开立证券账 10 户。 2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商,主承 销商根据网下合格投资者的认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向合 格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。 各合格投资者应在2018年3月15日(T-1日)13:00-17:00之间将以下资料传真 至指定传真处: (1)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》; (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件(须加盖单位公章); (3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人 身份证复印件; (4)主承销商要求的其他资质证明文件。 (六)配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优 先的原则配售;在价格相同的情况下,适当考虑长期合作的投资者优先进行配售。 经发行人、主承销商及配售对象协商,可对根据上述配售原则确定的配售结果进 行调整。 (七)缴款 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2018年3月20 日(T+2日)15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投 资者全称”和“中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券 (第一期)认购资金”字样,同时向主承销商传真划款凭证。 收款单位:海通证券股份有限公司 11 开户银行:交通银行上海分行第一支行 账号:310066726018150002272 大额支付系统行号:301290050037 联系人:郭依枫 联系电话:010-88027311 传真:010-88027190 (八)违约申购的处理 未能在2018年3月20日(T+2日)15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为 违约申购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约 项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 五、认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、风险提示 主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险揭 示条款参见《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券 (第一期)募集说明书》。 七、发行人和主承销商 (一)发行人 名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:李冏、张东骏、李凯、韩博文 联系电话:010-60838106、010-60838214 12 传真:010-60836538 (二)联席主承销商、簿记管理人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号 办公地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 法定代表人:周杰 项目联系人:张海梅、杨若冰、夏凡博、毛楠 联系电话:010-88027267 传真:010-88027190 (三)联席主承销商 名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 法定代表人(代):毕明建 项目联系人:黄捷宁、张翀、芮文栋 联系电话:8610-65051166 传真:8610-65051156 (本页以下无正文) 13 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公 司债券(第一期)发行公告》之盖章页) 发行人:中信证券股份有限公司 2018 年 【】 月 【】 日 14 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公 司债券(第一期)发行公告》之盖章页) 联席主承销商:海通证券股份有限公司 2018 年 【】 月 【】 日 15 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公 司债券(第一期)发行公告》之盖章页) 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 2018 年 【】 月 【】 日 16 附件:中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年 公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写,且由法定代表人(或其授权代表)签字及加盖单位公章后传 真至指定传真处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 证券账户名称(上海) 证券账户号码(上海) 托管券商席位号 利率询价及申购信息 3 年期品种(利率区间:4.60%-5.60%)代码:143512 简称:18 中信 G1 申购利率(%) 申购金额(万元) 法定代表人(或授权代表)签字: (单位盖章) 年 月 日 注:请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。 1 重要提示: 请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章后,于 2018 年 3 月 15 日(T-1 日)13:00 至 17:00 时之间连同法人代表授权书(法定代表人本人签章的无须提供)、有效的企业法人营业 执照(副本)复印件、经办人身份证复印件传真至指定传真处。申购传真:010-60833650; 咨询电话:010-60833600。 申购人在此承诺: 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整; 2、申购人申购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监 会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部 批准,并将在申购本期债券后依法办理必要的手续; 3、本次发行的最终申购金额为本表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效申 购金额; 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主 承销商按照本表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受主承销商所确定的最终配售结 果和相关安排; 5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认 购协议》规定的时间、金额和方式,将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户。如果申 购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券,同时,本申购人同意就 逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损 失; 6、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不 利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 2 填表说明:(以下填表说明不需传真至指定传真处,但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读) 1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申 请表》。 2、票面利率应在询价利率区间内填写,最小变动单位为0.01%。 3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。 4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的应 为1,000万元的整数倍。 5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上投资者的新增认 购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。 6、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写)。 假设本期债券期票面利率的询价区间为4.60%-5.60%。某投资者拟在不同利率标位上分 别申购不同的金额,其可做出如下填写: 票面利率(%) 申购金额(万元) 4.70 1,000 4.90 2,000 5.10 5,000 5.30 3,000 上述报价的含义如下: ◆当最终确定的票面利率高于或等于 5.30%时,有效申购金额为 11,000 万元; ◆当最终确定的票面利率低于 5.30%,但高于或等于 5.10%时,有效申购金额 8,000 万元; ◆当最终确定的票面利率低于 5.10%,但高于或等于 4.90%时,有效申购金额 3,000 万元; ◆当最终确定的票面利率低于 4.90%,但高于或等于 4.70%时,有效申购金额 1,000 万元; ◆当最终确定的票面利率低于 4.70%时,该申购要约无效。 7、参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后,在本公告要求的时间内连 同法人代表授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、营业执照副本复印件、经办人 身份证复印件传真或发送电子邮件至指定传真处。本表一经申购人完整填写,且由其法定代 表人(或其授权代表)签字并加盖单位或部门公章或业务专用章,传真至指定传真处后,即 对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导 致申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责。 8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。 申购传真:010-60833650; 咨询电话:010-60833600。 3