证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 公告编号:2018-009 债券代码:122364 债券简称:14渝路01 债券代码:122368 债券简称:14渝路02 重庆路桥股份有限公司 关于“14渝路02”公司债券票面利率调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: “14渝路02” 调整前的票面利率:4.87% “14渝路02”后续期限票面利率:上调至5.84% 起息日:2018年4月27日 根据重庆路桥股份有限公司发行的重庆路桥股份有限公司2014年公司债券 (第二期)(以下简称“本期债券”)的募集说明书的有关约定,本期债券(债券 简称“14渝路02”,债券代码“122368.SH”)为5年期固定利率品种,附发行人 第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为 4.87%,根据当前的市场环境,发行人选择上调整票面利率97个基点,即本期债 券后续期限票面利率为5.84%。 有关本期债券回售实施办法具体详见《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路 02”公司债券回售的公告》(公告编号:临2018-010)。 为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告 如下: 一、本期债券基本情况 1、发行主体:重庆路桥股份有限公司 2、债券名称:重庆路桥股份有限公司2014 年公司债券(第二期) 1 3、债券简称:14渝路02 4、债券代码:122368.SH 5、发行规模:人民币4.1亿元 6、债券期限:本期债券为5年期固定利率品种,附发行人第3年末上调票面 利率选择权和投资者回售选择权。 7、票面金额:人民币100元/张 8、发行价格:本次债券按面值平价发行 9、债券形式:实名制记账式公司债券 10、起息日:本期债券的起息日为2015年4月27日。 11、利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作 日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起 支付)。 12、付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若 投资者放弃回售选择权,本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日; 若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018 年每年的4月27日;未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计 利息。 13、到期日:本期债券的到期日为2020年4月27日,如投资者行使回售选择 权,则回售部分债券的到期日为2018年4月27日。 14、兑付日期:本期债券的兑付日为2020年4月27日;如投资者行使回售权, 则其回售部分债券的兑付日为2018年4月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。 15、发行人利率上调选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年 末上调本期债券后2年的票面利率。 2 16、回售选择权:附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择 权。 17、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]241号。 18、信用级别:2017年5月,经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司主体 信用等级为AA,评级展望为稳定;“14渝路02”信用等级为AA。 二、本期债券利率调整情况 本期债券存续期前3年(2015年4月27日至2018年4月26日)票面利率为4.87%; 在存续期第3年末,发行人选择上调票面利率97个基点,即票面利率调整为5.84%, 并在本期债券存续期后2年(2018年4月27日至2020年4月26日)固定不变。本期 债券采用单利按年计息,不计复利。 三、本期债券回售的相关机构 1、发行人:重庆路桥股份有限公司 办公地址:重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 联系人:贾琳、王小俊 电话:023-62803632 传真:023-62909387 2、主承销商、债券受托管理人:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心75 层 联系人:耿旭 电话:021-20336000 传真:021-20336040 3、债券登记机构、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 层 联系人:徐瑛 电话:021-68870114 传真:021-68875802 3 特此公告。 重庆路桥股份有限公司董事会 2018 年3 月14 日 4