世纪证券有限责任公司 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 本次重组是否构成重组上市的核查意见 世纪证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”)担任本次昆山新莱洁 净应用材料股份有限公司(以下简称“上市公司”、“新莱应材”)重大资产购 买暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问。 本次重组新莱应材拟通过支付现金的方式购买厉善君、厉善红、厉彦雷、厉 彦霖、临沂卓大资产管理中心(有限合伙)、临沂润商资产管理中心(有限合伙)、 北京明德蓝鹰投资咨询有限公司持有山东碧海包装材料有限公司(以下简称“山 东碧海”)的 100%的股份。本次交易完成后,新莱应材将持有山东碧海 100% 的股权,取得山东碧海的控制权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组 上市,理由如下: 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定,构成重组上市的前 提条件是上市公司控制权发生变更。新莱应材自首次公开发行股票并上市以来, 控制权未发生变更。本次重组为现金交易,不涉及发行股份。本次重组完成后, 新莱应材控股股东、实际控制人仍然为李水波和申安韵夫妇,控制权不会发生变 更,因此本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 (本页无正文,为《世纪证券有限责任公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限 公司本次重组是否构成重组上市的核查意见》之签章页) 财务顾问主办人:____________ ____________ 孙茂徐 汪杰勇 世纪证券有限责任公司 2018 年 1 月 12 日