债券简称:17 国信 01 债券代码:112516 债券简称:17 国信 02 债券代码:112544 债券简称:17 国信 04 债券代码:114227 债券简称:17 国信 C1 债券代码:118965 债券简称:国信 1701 债券代码:117553 债券简称:16 国信 01 债券代码:118951 债券简称:15 国信 Y1 债券代码:118938 债券简称:15 国信 06 债券代码:118935 广发证券股份有限公司 关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的 受托管理事务临时报告 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“受托管理人”)作为国信 证券股份有限公司(以下简称“发行人”)2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)(简称:17 国信 01、代码:112516)、国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 简称:17 国信 02、代码:112544)、 国信证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(简称:17 国信 04、代码:114227)、国信证券股份有限公司 2017 年度第一期证券公司短期公司 债券(简称:国信 1701、代码:117553)、国信证券股份有限公司 2017 年证券公 司次级债券(第一期)(简称:17 国信 C1、代码:118965)、国信证券股份有限 公司 2016 年第一期次级债券(简称:16 国信 01、代码:118951)、国信证券股 份有限公司 2015 年第六期次级债券(简称:15 国信 06、代码:118935)和国信 证券股份有限公司 2015 年第一期永续次级债券(简称:15 国信 Y1,代码:118938) 的受托管理人,持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、 深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受 托管理协议》的约定,现就发行人截至 2017 年 9 月 30 日累计新增借款超过上年 末净资产的 20%的公告相关事宜报告如下: 一、发行人合并口径累计新增借款超过 2016 年末净资产的 20% 截至 2016 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 484.45 亿元,借款余额为 695.84 亿元。截至 2017 年 9 月 30 日,公司借款余额为 894.37 亿元,累计新增 借款金额 198.53 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 40.98%,超过 20%。 二、发行人合并口径新增借款的分类披露 (一)银行贷款 截至 2017 年 9 月 30 日,发行人银行贷款余额较 2016 年末增加 6.52 亿元, 变动数额占上年末净资产比例为 1.35%,主要系增加短期借款。 (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 截至 2017 年 9 月 30 日,发行人债券余额较 2016 年末增加 27.74 亿元,变 动数额占上年末净资产比例为 5.73%,主要系新增证券公司短期公司债券。 (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。 (四)其他借款 截至 2017 年 9 月 30 日,发行人其他借款余额较 2016 年末增加 164.27 亿 元,变动数额占上年末净资产比例为 33.91%,主要系卖出回购金融资产款增加。 三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析 广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人,根据《公司债券发行与 交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定, 出具本临时受托管理事务报告。经与发行人就上述新增借款情况进行了沟通,上 述新增借款符合相关法律法规的规定,属于发行人正常经营活动范围。发行人财 务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对发行人经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016 年末相关数据外均未经 审计,敬请投资者注意。 受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者 关注相关风险。 (以下无正文)